观点地产网 广发证券 2014-02-10 11:26
从拿地区域来看，首次进入昆山和泰兴，尤其是泰兴项目体量大，楼面价较低，预计未来会给公司带来丰厚的利润。
核心观点：
业绩超预期增长
公司在1月26日的股价异动公告中业绩预告，13年全年实现归属母公司净利润12.26亿元，每股收益1.05元，与去年相比同比增长约20%，...
观点地产网 海通证券 2014-01-16 16:09
目前公司总的土地储备达到了2040万平，后续可售资源丰富，预计未来几年有望继续保持40%左右的销售增速。
【中南建设(000961)研究报告内容摘要】
事件：
公司公告通过招拍挂取得江苏常熟以及海南昌江地块并取得成交确认书。
投资建议：
公司公告通过招拍挂取得江苏常...
观点地产网 广发证券 2014-01-15 12:01
评级公司此次竞得地块预计形成可售货值超过20亿。根据开发进度测算，公司14年可售货值将超过400亿，预计销售金额超过250亿，继续以翻番速度成长。
【泰禾集团(000732)研究报告内容摘要】
核心观点：
事件描述：多元化拿地
1月9日，泰禾集团以1.79亿元竞得福州市永泰...
观点地产网 浙商证券 2014-01-15 11:53
公司于10月签订了龙岩一级开发项目，总规模约5100亩，一二级土地开发联动，未来发展的土地基础进一步夯实。由此，北京海科建——南京蓝郡项目——福州永泰项目——龙岩项目，发展路径图逐步明朗。
【冠城大通(600067)研究报告内容摘要】...
观点地产网 广发证券 2014-01-15 11:51
公司移动购物转型还处于起步期，影响业绩仍需时日。公司超市业务以生鲜为特色，在激烈市场竞争中充分体现出自身的精准定位和差异化，生鲜聚客效应也将成为抵御新兴渠道的重要壁垒。
【永辉超市(601933)研究报告内容摘要】
事件：永辉超市公告其O2O平台永辉微店将于201...
观点地产网 长江证券 2014-01-15 11:44
我们认为，第一，上线O2O平台顺应行业发展方向，福建优势地区试点降低试错成本。截止2013年3季度，永辉福建地区拥有超过100家门店，预计2013年全年营业收入有望达到90-100亿。
【永辉超市(601933)研究报告内容摘要】
报告要点
事件描述
公司今日公告将于2014年1月15...
观点地产网 安信证券 2014-01-15 11:41
可售货值极为丰富，2014年仍将保持40%以上增长：公司的产业新城模式充分受益北京地区产业及住宅需求溢出，我们预计公司2014年销售额仍将保持40%以上增长，其中住宅业务可售货值近600亿元，保守预计销售额420亿元，同比增长40%。
【华夏幸福(600340)研究报告内容摘要】
...
观点地产网 中金公司 2014-01-15 11:39
年末新增土地储备创单月新高。12月新增土地储备544万平米，占全年新增量的1/3，创单月新高；在手土地储备接近7600万平米，亦创历史新高，为房地产业务的增长奠定基矗
【中国建筑(601668)研究报告内容摘要】
公司动态维持推荐
公司近况
中国建筑(601668.SH)公告2013年...
观点地产网 山西证券 2014-01-15 11:35
受春节影响，预计公司2014年1-2月份销售可能会有下降。预计公司2014年销售金额仍能增长20%以上，预计将超过1500亿元。全年销售均价上涨4.26%。
【保利地产(600048)研究报告内容摘要】
投资要点：
单月销售额创全年新高。2013年12月公司实现销售面积104.4万平方米，同...
观点地产网 东莞证券 2014-01-15 11:29
O2M模式启动提升想象空间巨大。公司证券简称由原“世联地产”变更为“世联行”。其在发展战略上作出新部署，积极扩宽盈利范围、优化盈利模式正式启动。
【世联地产(002285)研究报告内容摘要】
代理销售额增速超5成市场份额提升明显。13年累计代理...
观点地产网 平安证券 2014-01-15 11:27
2013年公司新增嘉善、霸州、永清、香河园区4个园区，近期公司又先后与湖北葛店、固安签订合作意向协议，园区拓展稳步推进。目前公司异地项目已逐步进入收割季节，稳步的园区拓展为公司未来规模的持续扩大和销售增长奠定基矗
【华夏幸福(600340)研究报告内容摘要】
平安...
观点地产网 瑞银证券 2014-01-14 13:57
招商地产2014年销售目标或达520亿元，同比增长20%；2014年应仍将采取积极的土地储备策略；2014年是新管理层上任后的第一个完整年度，公司或自此进入更好的发展阶段。
【招商地产(000024)研究报告内容摘要】
招商地产2014年销售目标或达520亿元，同比增长20%
招商地产...
观点地产网 广发证券 2014-01-14 13:53
代理销售业务稳步推进；顾问策划业务量增，需求趋于多样化；积极探索创新业务，公司也正在寻求合作方布局移动互联网终端，未来有望成为一个新的增长点。
【世联地产(002285)研究报告内容摘要】
核心观点：
代理销售业务稳步推进
2013年世联行实现代理销售额3175亿，...
观点地产网 广证恒生 2014-01-14 13:50
随着公司整体发展战略转型，此次回购环境集团40%股权能够使公司对环境集团实现统一管理和决策，有利于公司未来环境资源整合、项目运作，打造环境业务平台。
【城投控股(600649)研究报告内容摘要】
事件：
1月10日晚城投控股发布公告：美国惠民公司子公司惠乐宝出于自...
观点地产网 东莞证券 2014-01-13 17:17
我们测算公司13年全年权益拿地金额约450亿，占全年销售回款金额约36%。当中，大部分项目处于楼市供需情况健康的一二线及二三线城市，项目整体质量较好。同时拿地成本也较合理，平均楼面地价低于3000元/平米，而公司当前销售均价约1.15万元/平米，未来项目利润得以保障。...
观点地产网 海通证券 2014-01-13 17:14
截至2014年1月9日，公司股价8.92元，较定增价折价31%。考虑股价与增发价间差异造成未来募资压力，公司主动放弃本次定增。公司同时称将与资本市场各方认真沟通，寻求在未来合适时机推出新融资方案的可能。
【荣盛发展(002146)研究报告内容摘要】
事件：
鉴于公司本次非...
观点地产网 东兴证券 2014-01-13 17:08
本次拟投资的马来西亚项目用地位于马来西亚柔佛州依斯干达经济开发区的梅蒂尼B区，享受依斯干达经济开发区规定的各项优惠政策。该地区规划宏伟、配套完善，新加坡凯德置地、中国卓达集团等知名企业也已在该地区发展项目，能为公司项目未来销售产生正面的辐射效应。
【新...
观点地产网 申银万国 2014-01-13 17:06
预计14年可售货量为800-900亿，其中，佛山、广州、重庆，以及深圳海上世界项目都是14年的重头项目，但由于大户型和高端产品占比仍然相对偏高，预计仍有近40%，可能去化率形成一定制约，预计14年销售额为530亿，同比增长23%。
【招商地产(000024)研究报告内容摘要】
招...
观点地产网 华创证券 2014-01-13 17:03
鉴于可售货值依然充足而且大都分布于成熟的一二线城市，我们预计公司2014年的销售额大约在510亿，同比增长25%左右，仍有望维持平稳较快的增长。
【招商地产(000024)研究报告内容摘要】
近期，我们调研了招商地产。
主要观点
1.销售保持平稳增长
截止Q3，公司的销售...
观点地产网 安信证券 2014-01-13 16:57
永辉举牌中百猜想：财务投资or产业并购。中百集团预计2013年门店超1000家，收入规模达170亿元，在湖北超市龙头的地位十分凸显。而由于同店增速的不达预期及经营成本的攀升，2013年第三季度业绩产生亏损，目前股价对应2013年PE为27.5倍，PS为0.27倍，永辉以全国性超市企业...
观点地产网 长江证券 2014-01-13 16:55
我们认为，连续增持显现出永辉对于中百渠道价值被低估的强烈认同，而基于高调越过举牌线的行为，我们判断未来不排除双方存在合作的可能谋求共赢。
报告要点
事件描述
永辉超市及全资子公司重庆永辉超市有限公司今日通过集中竞价买入公司51200股，本次增持完后，永辉超...
观点地产网 海通证券 2014-01-13 16:48
维持对公司的判断。公司以“百货+超市+X”的组合业态经营60门店(含59家直营店和2家加盟店)，同时能保持每年8-10家门店的有效扩张。
【天虹商场(002419)研究报告内容摘要】
天虹商场1月11日公告限制性股票长期激励计划(草案)及第一期激励方案。拟制定有效期为...
观点地产网 平安证券 2014-01-13 16:40
全年累计实现代理销售额3175亿，同比增长50.4%，较招保万金四家全国性开发商同期22.6%的平均增速高出27.8个百分点。公司全国市场占有率也由2012年的3.28%攀升至11月末的4.06%。全年持续强劲的销售势头，为公司2014年上半年的业绩释放打下了良好基矗
【世联地产(002285)...
观点地产网 中信证券 2014-01-09 11:54
由于2014年之后结算项目销售价格回升，高价地占比不大，我们相信公司结算毛利率将会较2013年略有所提升。
投资要点
全年销售及业绩符合预期：公司公告2013年12月月报，12月单月实现签约104万平，签约金额141.92亿元，同比增长46.2%；2013年全年累计实现签约金额1252.8...
观点地产网 中信证券 2014-01-09 11:38
我们认为，公司的历史拿地问题在得到逐步解决，动态看资源在完成重塑。到2014年下半年，公司的管理改善和盈利能力回升应该可以在报表中有所反映。
投资要点
公司12月销售超越市场预期：公司公告2013年12月完成销售签约49.1万平，签约金额达到60.4亿元，单月签约金额创...
