观点地产网 瑞银证券 2013-10-10 10:23
年初至今已累积购入1,501万平米土地储备，对应地价448亿元，已超过2012年全年的水平，公司新增土地投资仍以一二线城市为主。
签约销售额同比增长24%，符合市场预期
保利地产9月实现签约销售86万平米和96亿元，同比增长9%/24%，环比增长11%/13%，符合市场预期。公司1-9...
观点地产网 华创证券 2013-10-10 10:20
展望Q4，我们认为公司销售的强势增长仍将继续，预计2013最终销售额有望达到320亿左右，其中地产销售贡献约250亿。
今日，华夏幸福发布了3个重要公告：1、关于签订整体合作开发永清县约定区域的协议；2、7-9月经营情况简报；3、与交行河北分行拟签订战略合作协议。
主要...
观点地产网 中银国际 2013-10-10 10:12
按照目前销售进度(去年4季度和今年2季度销售均约450亿元)，全年有望超过我们年初的1,700亿元销售额预测。
9月销售156亿元，全年预期超1700亿元
2013年9月份，万科(000002.CH/人民币9.55;200002.CH/港币14.18,买入)实现销售面积131万平米，环比下降1%，同比增长25%；销...
观点地产网 高华证券 2013-09-30 15:27
针对三亚市场，公司的市场部人员还加强与当地490家酒店的合作，其中，150家酒店将设有三亚项目售票点。
9月25、26日，我们参加了宋城股份的三亚千古情的首演以及公司举办的投资者交流会。
分析
三亚项目注重创新。三亚项目的公园设计以热带风情为基调，交互项目较为吸...
观点地产网 光大证券 2013-09-30 15:21
募投项目主要为优质商业地产，大体量和高利润率将保障公司未来三年业绩。
公司公告股票再融资预案，拟向不超过10家机构(含控股股东)募集资金不超过30.0亿元，发行价格不低于6.61元，发行数量不超过45380万股，占发行前股本的35.2%。其中控股股东金世旗控股将认购不高于...
观点地产网 宏源证券 2013-09-27 11:06
2014年起销售将过百亿，公司新北京中心项目明年将有新增60亿元左右的货值，而深圳也将会贡献20亿元的货值，公司总的推盘量将在130亿元左右。
报告摘要：
2014年起销售将过百亿。2014年，公司新北京中心项目明年将有新增60亿元左右的货值，而深圳也将会贡献20亿元的货值...
观点地产网 东方证券 2013-09-27 11:03
预计2013年公司地产业务有望实现收入80亿元左右，同比增长50%以上，考虑到退地赔偿支出的影响，预计全年地产业务净利润同比将有小幅度下滑。
投资要点
上半年毛利率下降与期间费用率上升拖累品牌服装业务盈利，预计全年将呈现前低后高态势。2013年上半年公司品牌服装业...
观点地产网 中投证券 2013-09-26 16:26
“青岛东方影都”项目启动利好在周边有开发项目的房企，我们认为世茂股份受益程度较高。
投资要点：
万达集团斥资500亿元在青岛市黄岛区投建的全球规模最大的影视产业项目——青岛东方影都影视产业园区日前启动。据万达集团官网披露，9月22日青岛...
观点地产网 申银万国 2013-09-25 18:36
绿地集团可能通过盛高置地在H股注入资产规模较小的酒店和商业板块，而通过金丰投资在A股分多次注入房地产开发板块，至最终实现集团整体上市的终极目标。
投资要点：
绿地集团借壳金丰投资上市成功概率较大：金丰投资7月2日宣布停牌，9月24日公告称与绿地集团商谈重大资...
观点地产网 中银国际 2013-09-25 18:25
本次股份转让完成后，中国水电地产将总计持有公司股份38,526 万股，占比39.92%，为第一大股东。
事件：
2013 年9 月23 日晚，南国置业(002305.CH/人民币9.58, 买入)公告公司股东水电地产以协议方式受让公司股东许晓明先生所持部分股份的筹划，已于9 月22 日经中国水电...
观点地产网 国泰君安 2013-09-25 18:17
海外融资平台的搭建将带动配套融资，进一步推动公司快速发展。
投资要点：
东力实业公告股份购买补充协议，拟收购物业由8项增加至11项，收购代价共66.88亿港币。海外融资平台的搭建将带动配套融资，进一步推动公司快速发展。招商地产是龙头中未来3-5年增长最确定标的，...
观点地产网 宏源证券 2013-09-23 09:56
今年上半年完成预售40亿元，公司全年销售计划是完成100亿元，我们承认全年100亿元销售难度不低，但认为完成可能性较大。
事件：
我们认为公司近期无论是在管理上战略上都显现出了相当的积极变化，而市场还是以老目光来看待公司，因此特地提出我们的看法。
对此，我们...
观点地产网 海通证券 2013-09-10 11:24
目前公司股价低估明显，后期债务融资工具发行和院线扩张有望成为催化剂。
事件：
公司于9月7日公告购得位于苏州市工业园区建筑面积31万平项目。
投资建议：
公司再次出手苏州市江北区31万平项目。截至本报告末，公司年内新增项目储备建面270万平，尤其是在8月后半月...
观点地产网 平安证券 2013-09-10 11:21
按公司上半年80%去化估计，预计全年销售额在1250亿左右，同比增长23%。
事项：保利公布8月销售简报，8月单月实现签约金额85.0亿，签约面积77.2万平。
平安观点:
销售中规中矩，9月同比有望延续回升。公司8月实现签约金额85.0亿，签约面积77.2万平，同比分别持平和上升...
观点地产网 平安证券 2013-09-09 12:56
考虑到上半年存货中大于144平米产品占住宅产品的比重达75%，按45%的去化保守估计，仍维持全年销售额430亿，同比增长26%的判断。
事项：金地公布8月销售简报，8月实现签约金额40.3亿，签约面积33.2万平。1-8月累计签约金额264.3亿，签约面积204.0万平米。
平安观点：
...
观点地产网 长城证券 2013-09-09 12:53
下半年可售项目货值约120亿元，金九银十为重点推货期，按50%的综合去化率估算，13年签约金额可达90亿元，同比增长19%。
投资建议：
预计公司13年、14年EPS分别为0.40元、0.47元、0.65元，目前股价分别对应10.8X、9.4X、6.8XPE，估值略高于行业平均水平。公司目前的看点...
观点地产网 山西证券 2013-09-09 12:50
本次募投项目短期对公司利润影响不大，长远在于改善业务机构和提升业务毛利率水平。
投资要点：
此次定向增发对象时控股股东金隅集团和京国发基金。公司此次定向增发价格5.58元，发行数量约5.01亿股，大股东金隅集团认购4.48亿股，占到发行总量的约90%，京国发投资基金...
观点地产网 平安证券 2013-08-22 15:53
多因素叠加致净利增速大幅超营收增速。半年销售符合预期，迎接下半年推盘高峰。
投资要点
事项：招商地产披露中报：上半年实现营业总收入161.3亿元，同比增长60.1%，实现归属上市公司净利润25.5亿，同比增长109.0%，对应EPS1.49元，符合公司业绩预告中增长105...
观点地产网 瑞银证券 2013-08-22 15:52
净利润同比增长109%，符合市场预期。公司H213将以提高销售为工作重点。
净利润符合预期，现金状况允许H213积极拿地
净利润同比增长109%，符合市场预期
公司H113实现净利润25.5亿元，同比增长109%，符合市场预期。公司净利润同比高速增长，主要得益于房地产业务结算收...
观点地产网 招商证券 2013-08-22 15:45
结算收入同比大增：地产实现结算收入149.77亿元(主要为深圳、佛山项目结算)，同比增长65.95%。
结算收入同比大增：地产实现结算收入149.77亿元(主要为深圳、佛山项目结算)，同比增长65.95%，主要源于报告期内结算面积大幅高于预期；二三线城市的布局加大引致结算毛利率...
观点地产网 国信证券 2013-08-22 15:44
公司今年年初即采取“快建设、快去化、快入市”的“三快”方针，紧抓市场回暖周期，灵活调整推售节奏，上半年共实现销售136.05万方，199.66亿元，分别同增16.4%和23.8%。
收入增长60%，EPS1.49元，超出市场预期
上半年公司实现营业收入161.34亿元...
观点地产网 国泰君安 2013-08-22 14:25
金地集团周转提速，其现金优势正快速转化为拿地优势，并奠定未来销售、业绩拐点；现公司每股RNAV10.76元，股价折34%，具充足安全边际。
投资要点：
增持评级。我们认为金地集团周转提速，其现金优势正快速转化为拿地优势，并奠定未来销售、业绩拐点；现公司每股RNAV10...
观点地产网 中投证券 2013-08-22 15:27
业绩大幅增长超预期，主要原因在于房地产结算收入大幅增长，以及投资收益增加、存货跌价损失冲回、财务费下降。
业绩大幅增长超预期，主要原因在于房地产结算收入大幅增长，以及投资收益增加、存货跌价损失冲回、财务费下降。(1)结算毛利率仍维持较高水平，上半年主要结...
观点地产网 东兴证券 2013-08-22 10:24
公司会展城等项目陆续进入结算期，同时公司基建回款(南明河整治工程等四项工程)的大部分(约7个亿)也将在2013年结算。
事件：
公司发布2013年半年报。报告期内，公司实现营业收入27.37亿元，同比增长96.73%；归属于上市公司股东的净利润5.05亿元，同比增加57.61%，基本...
观点地产网 申银万国 2013-08-22 10:22
部分短平快及前期降价项目参与结算导致毛利下降，未来变化取决于公司近期新增项目的盈利能力，汇兑收益增加及资产减值准备转回导致净利率提升。
投资要点：
招商地产今日公布中报，公司上半年实现营业收入161.3亿元，同比增长60.0%，净利润25.5亿元，同比增长72.3%，基...
