观点地产网 西南证券 2013-08-21 10:30
收入的快速增长源自市场的开拓和销售渠道变革，公司与万科、龙湖地产等房地产龙头公司的战略合作，为公司的工程施工业务带来快增长。
事件：
上半年公司实现营业总收入16.33亿元，同比增长102.82%；实现利润总额1.15亿元，同比增长63.45%；归属于上市公司股东净利润0....
观点地产网 中投证券 2013-08-21 10:25
准确把握市场机会，上半年业绩大增。下半年稳健中不乏亮点。董事会换届或将带来新活力。
投资要点：
准确把握市场机会，上半年业绩大增。1)成都欢乐谷2期正式营业、武汉欢乐谷迎来首个完整经营年份，上海欢乐谷战略调整显成效，旅游综合板块共接待游客1146万人次，板块...
观点地产网 平安证券 2013-08-21 10:24
新管理层的上任会加速公司第三轮扩张进程，进入更广大的三四线城市，由此将打开未来3-5年地产业务新的增长点。
投资要点
事项：公司今日公布半年报，实现营业收入106.2亿元，同比增长58.95%，实现归属上市公司股东净利润18.2亿元，同比增长74.07%，实现EPS0.25元。
平...
观点地产网 华创证券 2013-08-21 10:19
华夏幸福公告与中国国际电视总公司签署了战略合作框架意向书。这次合作反映了公司招商能力质的提升，从之前面向单个企业的点的招商到面向整个行业的面的招商。
事项
今日，华夏幸福公告与中国国际电视总公司签署了战略合作框架意向书。
主要观点
1.大客户招商再下一...
观点地产网 长江证券 2013-08-21 10:06
旅游业务在公司整体利润中的占比略有降低，但是作为中国主题公园领域的领头羊，在公司整体发展战略中旅游业务的地位仍然不可撼动。
报告要点
事件描述
华侨城A发布2013年半年报，公司实现营业收入106.19亿元，同比增长58.95%，归属上市公司股东净利润(扣非)为14.61亿...
观点地产网 中银国际 2013-08-21 10:05
优质土地的获取高潮，带动未来3-5年内业绩的释放。管理团队平稳更迭，华侨城基因不改、战略不变。
优质土地的获取高潮，带动未来3-5年内业绩的释放，其中，宁波和顺德下半年就可拿地，明年有望贡献销售。另一方面，今年5月，华侨城集团向公司注入了70万平米的深圳本部优...
观点地产网 群益证券 2013-08-21 09:57
上半年公司仅成都欢乐谷2期正式营业在2季度投入运营，而下半年天津欢乐谷、上海欢乐谷玛雅水公园、深圳欢乐海岸海洋奇梦馆的开业以及云南华侨城试营业将有助于公司接待游客人数的增长。
结论与建议：
受益于地产项目结算增多，公司2013年中期业绩大幅增长超过7成，且上...
观点地产网 招商证券 2013-08-21 09:50
收入持续增长，净利率暂时下滑。收入持续增长，净利率暂时下滑。持续新增储备，积极布局一、二线城市。拓展融资渠道，债务结构良好。
事件：公司公布半年报。1-6月实现结算面积61.26万平(+30.3%)/结算金额82.34亿元(+35.9%)；营收87.95亿元(+35.9%)/净利润3.04亿元(-39...
观点地产网 国信证券 2013-08-21 09:48
上半年收入增长36%，EPS0.07，略低于我们预期。销售高增长，业绩锁定性提升。金地在变，2013将是公司经营拐点年。
上半年收入增长36%，EPS0.07，略低于我们预期
上半年主营收入97.95亿元，同增35.9%；营业利润7.86亿，同降17.3%；归属上市公司股东的净利润3.04亿元，同...
观点地产网 东兴证券 2013-08-21 09:41
公司上半年销售业绩大幅增长。公司土地储备充足。项目施工进展良好。公司费用增长幅度较大。财务状况稳定，业绩增长可保障。
事件：
公司日前发布2013年中报。报告期内，公司实现营业收入13.97亿元，同比增长212.88%；归属于上市公司股东净利润2.08亿元，同比增长205....
观点地产网 海通证券 2013-08-21 09:38
华侨城集团公司反对康佳集团作为唯一实施主体继续推进康佳集团总部厂区城市更新项目，认为康佳集团总部厂区城市更新单元涉及的宗地(T309-0056，土地面积37251.8平方米)的历史情况和遗留的产权问题存在异议。
事件
康佳集团8月17日公告：华侨城集团公司反对康佳集团作为...
观点地产网 东莞证券 2013-08-21 09:29
上半年营收增长净利下降。上半年销售理想费用控制能力提升。土地投资及新开工实现较快增长。财务稳剑
上半年营收增长净利下降。上半年营收87.95亿，增35.87%；归属净利润3.04亿，同比降39.53%；基本每股收益0.07元。净利下降明显主要因前期土地成本较高，但售价难以提升...
观点地产网 平安证券 2013-08-21 09:21
巴老“金手指”引发市场重新检视地产中介行业价值。公司年内业绩销售双拐点。收购公司显成效。传统业务继续深耕，新兴业务积极布局。
事项：巴菲特旗下地产经纪子公司美国HomeServices上周三宣布收购一家小型地产中介公司PrudentialFox&Roach，这是巴菲特...
观点地产网 平安证券 2013-08-21 09:16
市场空间广阔，市占率有望进一步提升。经营持续向好，背靠大树好乘凉。城市更新编织长期发展故事。
投资要点
市场空间广阔，市占率有望进一步提升。公司目前已进入22个城市，我们测算对应城市2012年房地产市场规模为1.9万亿，市场空间广阔。公司2012年实现销售额364亿...
观点地产网 中金公司 2013-08-21 09:15
关于金地商置：更多发展销售和持有型商业，长期定位为城市综合体开发商和精品商业持有者；但短期出于平衡现金流考虑，也会发展住宅项目。
要点
金地集团今日举行业绩交流会，要点如下，具体纪要见附录：关于金地商置：更多发展销售和持有型商业，长期定位为城市综合体...
观点地产网 华创证券 2013-08-21 08:52
事项公司业绩基本符合预期，地产结算毛利率的大幅下滑是利润增幅远低于收入增幅的主要原因。
今日，中南建设公布了2013年中期报告。
主要观点
1.业绩符合预期报告期内，公司实现营收73亿元，同比增长43%；实现归属母公司股东净利润4.85亿元，同比增长3.7%；基本每股收...
观点地产网 高华证券 2013-08-21 08:43
2013年上半年净利润同比下降40%至人民币3.04亿元，占高华/万得市场全年预测的8%(去年上半年占全年比例为15%)。
与预测不一致的方面
2013年上半年净利润同比下降40%至人民币3.04亿元，占高华/万得市场全年预测的8%(去年上半年占全年比例为15%)。
要点：
1)受公司前期...
观点地产网 东兴证券 2013-08-15 08:24
公司下半年将进一步深耕武汉，加速产品标准化，逐步加强物业服务。报告期内，公司顺利完成武汉“新湖村城中村改造”项目的摘牌工作，并已于7月份实现开工。
事件：
公司日前发布2013年中报。报告期内，公司实现营业收入9.63亿元，同比增长36.05%；归属于上市...
观点地产网 招商证券 2013-08-15 08:13
公司起步福州，2010年开始进军商业地产，提出“学习万达，超越万达”的口号，打造“泰禾广场”综合体项目，成绩显赫。
公司起步福州，2010年开始进军商业地产，提出“学习万达，超越万达”的口号，打造“泰禾广场”综合体项目...
观点地产网 长城证券 2013-08-15 08:02
业绩符合预期；财务尚处安全范围，短期流动性存隐患；拿地重点依然在三四线城市。
投资建议：
预计公司13年~15年EPS分别为1.03元、1.31元和1.75元，目前股价分别对应10.3X、8.1X和6.0XPE。公司"打包拿地"模式独到，但三四线城市的大盘开发与高周转如何平衡仍...
观点地产网 广发证券 2013-08-15 07:58
业绩符合预期，房地产业务结算毛利率将企稳；业绩符合预期，房地产业务结算毛利率将企稳；预计公司13、14年EPS分别为1.06、1.30元，维持"买入"评级；
业绩符合预期，房地产业务结算毛利率将企稳
公司本期房地产业务结算毛利率降至38.63%，主要因为本期结算项...
观点地产网 山西证券 2013-08-13 15:03
销售总体稳定；销售均价略有回落；土地储备保持谨慎；盈利预测和投资评级。
投资要点：
销售总体稳定：2013年7月，公司实现销售面积20.7万平方米，同比减少8%，环比减少47.86%；销售金额26.7亿元，同比增加3.89%，环比减少51.19%。
上半年公司共销售面积170.8万平方米...
观点地产网 宏源证券 2013-08-13 14:57
销售同比环比均增加；销售同比环比均增加；半年报符合预期。
事件：
公司公布2013年7月份销售数据和半年报。
我们点评如下：
销售同比环比均增加：
7月份，公司实现销售面积118.2万平方米，环比增加5.91%，同比增加23.13%；销售金额139.7亿元，环比增加3.56%，同比...
观点地产网 宏源证券 2013-08-13 14:55
销售同比环比均下降；拿地热情高涨；发行美元债彰显强大的融资能力。
我们点评如下：
销售同比环比均下降：
7月，公司实现签约面积62.65万平方米，同比减少18.95%，环比下降38.33%；实现签约金额69.06亿元，同比减少24.05%，环比下降43.89%。1-7月，公司实现签约面积...
观点地产网 中金公司 2013-08-13 14:45
公司地产业务重组将带来价值重估，叠加地产融资的开闸有利于公司估值的回升。首期1.5亿股(0.5%)限制性股票激励已经实施，未来十年还有不超过总股本9.5%的限制性股票激励计划，管理效率的提升将逐步显现。重申“推荐”。
公司近况
中国建筑(601668.S...
