三湘股份定增19亿元收购张艺谋“观印象”

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-07-07 09:21

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在发行股份及支付现金购买资产同时，三湘股份还将通过锁价方式以非公开发行股票的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过19亿元。

　　观点网讯：三湘股份有限公司7月7日公告，为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Impression Creative Inc.、上海观印向投资中心(有限合伙)所持有的观印象艺术发展有限公司100%股权，同时向特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

　　其中，现金对价占交易对价的50%，发行新增股份占交易对价的50%。本次交易完成后，三湘股份将持有观印象100%的股权，观印象成为三湘股份的全资子公司。

　　具体来看，三湘股份将向Impression Creative Inc.发行90,103,846股新股，对价金额为5.86亿元；向上海观印向投资中心(有限合伙)发行56,050,000股新股，对价金额为3.64亿元。合计发行股份为146,153,846股，对价总额为9.49亿元。

　　此外，三湘股份支付给Impression Creative Inc.的现金对价金额为5.86亿元，占比61.65%；支付给上海观印向投资中心(有限合伙)的现金对价金额为3.64亿元，占比38.35%，合计9.5亿元。

　　在发行股份及支付现金购买资产同时，三湘股份还将通过锁价方式以非公开发行股票的方式向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过19亿元，不超过本次发行股份购买标的资产交易价格的100%，认购价格为6.5元/股。

　　依据配套募集资金不超过标的资产交易价格的100%以及上述发行价格定价原则估算，三湘股份将向配套募集资金认购方非公开发行的股份合计292,307,692股。

　　其中，黄辉认购158,700,000股，上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)认购7,692,308股，钜洲资产管理(上海)有限公司认购38,461,538股，宁夏裕祥鸿儒投资管理合伙企业(有限合伙)认购3,076,923股、李建光认购30,769,231股、池宇峰认购7,692,308股、杨佳露认购6,153,846股、唐振认购7,692,308股、兴全基金以其管理的兴全定增111号特定多客户资产管理计划认购27,453,846股，光大保德信以其管理的光大保德信-诚鼎三湘战略投资资产管理计划(以下简称“诚鼎三湘资管计划”)认购4,615,384股。

　　三湘股份表示，本次募集的配套资金将用于支付标的资产现金对价、交易费用及补充公司流动资金。募集配套资金中9.5亿元用于支付标的资产现金对价，补充流动资金的比例不超过募集配套资金的50%。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。

　　据了解，观印象艺术发展有限公司，成立于2006年3月10日，股东为印象创意有限公司，注册资本800万美元。法定代表人为黄鑫，其亦为董事长。樊跃、王潮歌、张艺谋为董事，樊跃亦为总经理。

　　公开资料显示，观印象目前成功打造了“印象”品牌，并推出了“印象系列”实景演出《印象刘三姐》、《印象丽江》、《印象西湖》、《印象海南岛》、《印象大红袍》、《印象普陀》、《印象武隆》等“印象系列”山水实景演出，以及“又见”品牌《又见平遥》情境体验剧，参与创作纽约大都会歌剧院歌剧《秦始皇》、北京奥运会开闭幕式、上海世博会、威尼斯建筑双年展等。

发稿：黄银桥审校：杨晓敏