发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.42亿美元，奥园拟将所得款项净额用于集团现有债务再融资。

　　观点网讯：5月18日晚间，中国奥园地产集团股份有限公司宣布公司及附属公司担保人与瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林就发行于二零一八年到期之2.5亿美元10.875%优先票据订立购买协议。

　　发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.42亿美元，奥园拟将所得款项净额用于集团现有债务再融资。

　　公告显示，瑞银为独家全球协调人，而瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林亦为票据的初始买家。

　　据了解，近期奥园融资动作频繁，其于4月1日披露，发行于2018年到期的1亿美元9.25%优先票据。

　　关于资金层面，此前于3月18日，奥园发布2014年年报披露，于2014年12月31日，奥园的资产总额上升至约367.86亿元，负债总额同步增加至约277.51亿元，流动比率为1.6。同时，截止2014年年底，其银行存款余额为59.17亿元，净负债比率为61.8%，净负债比率为61.8%。

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