支持城市客厅建设嘉凯城拟非公开发行募资39亿

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-05-18 22:29

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上述金额扣除发行费用后将用于城市客厅项目、杭州长河项目和偿还金融机构借款，其中，城市客厅项目拟投入23.4亿元，杭州长河项目投入4亿元，剩余的11.6亿元将用于偿还金融机构借款。

　　观点网讯：5月18日，嘉凯城集团股份有限公司对外披露，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过非公开发行股票方案。此次嘉凯城拟发行的股份数量量不超过62,700.9646万股(含62,700.9646万股)，非公开发行股票价格不低于6.22元/股，募资募集资金总额不超过39亿元。

　　上述金额扣除发行费用后将用于城市客厅项目、杭州长河项目和偿还金融机构借款，其中，城市客厅项目拟投入23.4亿元，杭州长河项目投入4亿元，剩余的11.6亿元将用于偿还金融机构借款。

　　据了解，嘉凯城此次发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。非公开发行股票的限售期为十二个月

　　截至预案签署日，嘉凯城的总股本为1,804,191,500股，浙商集团持有513,560,276股股份，其子公司浙江国大集团有限责任公司持有353,420,000股股份，浙商集团二级子公司浙商糖酒集团有限公司和浙江省食品有限公司分别持有5,420,000股和5,440,000股股份。浙商集团直接和间接合计持有877,840,276股股份，占嘉凯城总股本的48.66%。为嘉凯城的控股股东和实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，浙商集团仍持有嘉凯城36.11%的股份，仍处于实际控制人地位。

　　嘉凯城方面称，此次非公开发行将增强公司实力，提高行业竞争力；同时，优化公司资本结构，提升财务稳定性及支持“城市客厅”等核心项目开发建设、实现公司战略转型。

发稿：张常旺审校：武瑾莹