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禹洲地产2.5亿美元票据将于12月9日上市交易

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-08 19:25
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禹洲地产计划将票据所得款项用作偿还其若干现有债务、为潜在土地收购提供资金及用作一般营运资金用途。

　　观点网讯：12月8日，禹洲地产公告称，该公司发行的2.5亿美元2019年到期的优先票据的将在12月9日上市及买卖。

　　据了解，禹洲地产曾在12月2日公告称，该公司及附属公司担保人与中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通订立于2019年到期金额为2.5亿美元的9.00%优先票据的购买协议。

　　此次票据发行将仅供中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通以要约形式于美国境外遵照证券法项下的S规例发售及再出售。概无票据将在香港公开发售，及概无票据将配售予公司的任何关连人士。

　　公告显示，票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.47亿美元。禹洲地产计划将票据所得款项用作偿还其若干现有债务、为潜在土地收购提供资金及用作一般营运资金用途。

　　如今，随着政府救市、股市高涨等因素不断汇集，房地产上市企业再融资的闸口也在继续放松。近期，包括招商地产、龙光地产、中海、融创等房企均进行融资。其中，中海将一笔自行安排的俱乐部贷款规模从100亿港元提高到140亿港元，而招商地产发行不超过人民币80亿元A股可转换公司债券的申请，也在11月28日获得国资委批准。

发稿：赵思茵审校：杨晓敏

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