互联网如何重构商业逻辑

未来在房屋领域的玩家一定是这样的，通过提供房源信息，集聚买方和卖房，通过融资、支付、后续配套服务来赚钱。

杨现领 我讲的是互联网和商业的关系。我一直有一个观点，我始终认为，没有伟大的企业，只有伟大的时代，所以猪能飞有两个原因，第一个是风真的很大，第二个是猪长了翅膀。很多人自己飞得很爽，误以为自己长了翅膀，其实不是，只是风很大。这两年我们做互联网的，还有很多做实业的都会发现，资本市场的风很大，互联网的风也很大，所以我们融资很容易，一些创业企业动辄融资几百万，这是风很大。

那么，到底未来的风在哪里，商业跟互联网怎么结合？我的答案很简单，我觉得应该回到问题的起点，有两点：第一，人在做什么，是在工作还是在休闲。第二，人在哪里，在线上还是在线下。

首先看第一个问题，我们人的工作时间从多个国家来看是下降的，所以人未来的时间会越来越多，休闲时间变得非常的多，所以我们会有多的时间去吃喝玩乐。我们怎么样让大家玩得更爽、吃得更爽，这是我们企业家的作用，所以我们看好旅游、游戏、泛娱乐行业。

无论是制造业还是服务行业，所有的时间都是在下降的。另外年工作小时也在下降。另外人会提前退休，这个事情在中国也会发生，在海外已经发生。我们看到很多国家55岁到65岁的老男人劳动参与率下降，提前退休。但你又活得更长，请问你退休后干什么？这是我们需要讨论的问题。

在这种情况下，我们会看到，时间越来越多，它会摆脱任何周期的影响，在时间越来越多的情况下，即便经济再活动，我们也挡不了娱乐传媒行业前进的脚步，我们看到电影、电视的崛起，互联网媒体、移动互联网，即便经济萧条，从来没有阻挡过这个行业前进的步伐，所以这是我们想找的未来的产业趋势。比如说游戏行业，还有刚才我们讲的儿童体验、电影，都是这个概念中的一部分。

这一张图是美国的图，在未来的消费结构里面，我们会看到商品消费的比重越来越低，服务消费的比重越来越高。我认为阿里的上市代表着商品的领域，消费和互联网的结合达到一个高潮，标准化的商品比重越来越下降，未来更大的一块是本地的服务，服务非标准化、本地化，这些东西决定了互联网未来切入的更大的战场是在本地服务，这里面会产生非常多的“阿里”和“京东”。我们在座的企业家未来怎么做，真正在本地服务领域打开阿里之门，成为阿里，成为京东，这是我们的使命。面对这样大一个市场，我们不好好珍惜，将会是非常遗憾的。这是第一个故事。

再看第二个故事，这是互联网的故事，我们看这个图，这个数据也是非常惊人的，我们会看到中国的互联网普及率46%，全球36%，美国80%。最重要的数据是中国的互联网人数已经远远超过美国，是美国的2倍。还有一个数据，2013年中国的移动互联网用户已经超出了PC端的用户，中国是一步到位地进入了移动互联网的时代。

我们看携程的数据，它有50%多都是通过手机端完成的，所以这是一个新的时代，这么一个时代的来临对我们的本地服务的冲击是很大的。我拿着一个手机去找KTV、餐饮，看电影，这都是跟我们生活结合很紧密的。

我们看网购的增长速度，为什么阿里的市值加起来大于百度+腾讯，为什么它们的差距越拉越大？原因是我们的增长速度是很快的。再看下面这个图，你认为未来大的机会在哪里？在家用电器领域已经产生了“京东”，在其它的标准化产品，我们可能产生“阿里”，但是我们在汽车、粮油等等，互联网公司已经进入这个战场，还有就是房地产的交易，还有中西药品，都是互联网要进入的领域。

我们再看股票，这就是机会，代表了风向。亚马逊、沃尔玛、西尔斯、梅西百货——我们看看这些走向，一个公司的成长和没落真的不是因为我自己做得不好，西尔斯难道做得不好吗？梅西做得不好吗？不是，是因为时代变了。

再看这个图，在线旅游公司和传统旅游公司的对比，这就是时代的逻辑，不可阻挡的脚步。还有全球领先的房地产在线服务公司与全球最大的经纪公司的对比，RLGY是美国最大的经纪公司，美国30%的房子都是它来卖的，我们可能没听说过RLGY，但是你一定听过21世纪不动产，21世纪不动产是它名下的6大加盟品牌之一，它卖了美国20%的房子，但是它的股价是平的，估值只有1倍，但是REA这家互联网在线服务公司，它的市值上涨了非常多。

所以我刚才讲的就是两点，第一是人的时间分配，休闲越来越多，第二个，我们在线上的分配占比越来越多，两个趋势的叠加会带来商业逻辑的重塑。

什么才是未来的商业逻辑？第一个是平台逻辑，我们可以称之为阿里的逻辑，第二个是闭环逻辑，或者叫O2O逻辑，我们可以把它称之为京东逻辑，在我们房屋领域可以称为前面是搜房的逻辑，后面是链家的逻辑。我们可以看看一个闭环怎么做，本质是什么？

讲几个案例，第一个案例是阿里和京东。阿里的核心是通过淘宝集聚流量，它不用向百度支付任何的流量费用，它已经是仅次于百度最大的网络公司，2014年会超过百度，成为第一大。京东的人71%都是物流，阿里36%的人是做技术的，这是不同的基因。阿里的哲学是低佣金吸引流量，做大交易量，吸引更多的流量，通过广告变现，未来通过支付宝，通过金融来变现，这是它的逻辑，不是赚佣金的。大家讨论问题的时候，一定要按照这个逻辑去思考。

我们经常讨论互联网，都讲酒吧模型，它典型的符合酒吧模型，你要想开个酒吧，就要吸引男人和女人过来，你要把这个平台做起来，男人的诉求永远是找女人，一定要找到最漂亮的女人，所以这个时候我就对女人免费，送礼物，女人过来之后，男人就会像苍蝇一样跟过来，这个时候就收费，卖红酒，这就是酒吧的逻辑。淘宝就是这样，我通过低佣金吸引商家，商家多了，买东西的人过来，销售得越来越多，卖得越来越多，然后这个平台就壮大，壮大之后它就具备了流量和变现的能力。

eBay有19%的营销费用是要买广告的，但是阿里只有9%。阿里未来的方向是什么？我们看最后一个图，阿里是未来最大的娱乐公司、金融公司。我们看一下阿里的投资并购，看看它在做什么，这才是真正的玩家的做法。所以我们讨论商业地产，讨论互联网的时候，其实我们的视野太窄，这是真正的玩家，大手笔都是这样玩的。

京东是什么样的呢？京东是一个非常苦逼的零售商，核心竞争力在于建仓储，所以京东是中国最大的仓储和物流公司，它的核心就是供应链效率无限的提升，我能够用更低的价格、更快的速度提供更好的商品，这是它的核心优势，所以它是一个零售企业。它的仓储、配送、物流人员占了绝大多数。这是公司的本质，一个是平台，一个是封闭的，无论你做什么，一定要找到自己的商业逻辑。这是第一个案例。

第二个案例是搜房和链家。未来在房屋领域的玩家一定是这样的，通过提供房源信息，集聚买方和卖房，通过融资、支付、后续配套服务来赚钱，这就是链家或者搜房想的故事，好屋中国想的也是这个故事，大家都在这么想，谁能做成呢？所以这个时候大家要好好研究一下阿里和京东。

本文为经济学博士、华创证券新产业趋势部总经理杨现领在2014观点商业年会论坛演讲未经本人审阅

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