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阳光100发行1.15亿美元票据 年息12.75%

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-09-26 09:00
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阳光100方面表示，经扣除包销折扣及其他估计开支，票据发行的估计所得款项净额约为1.12亿美元。

　　观点网讯：9月26日，阳光100中国控股有限公司发布公告称，公司、附属公司担保人及初始买家就发行1.15亿美元于2017年10月8日到期的优先票据订立认购协议。据悉，该笔票据的年利率为12.75%。

　　其中，BNP Paribas、汇丰及安信国际为票据发行的联席全球协调人，BNP Paribas、汇丰、安信国际、花旗及农银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　阳光100方面表示，经扣除包销折扣及其他估计开支，票据发行的估计所得款项净额约为1.12亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额约一半用于偿还债务，余下款项用于投资现有及新增房地产项目及作一般企业用途。并且，该笔票据已获得标准普尔评级服务公司评为“B-”级及Fitch Ratings Ltd.评为“B-”级。

　　于未来，阳光100可选择按相等于所赎回票据本金额100%的赎回价另加截至(但不包括)赎回日期的适用溢价和应计及未付的利息(如有)，赎回全部(但不可为部份)票据。

　　另据阳光100上半年度报告显示，于2014年6月30日，该集团的资本负债比率（资本负债比率=贷款及借款总额╱资产总额*100%）由2013年12月31日的49.5%降低至43.1%。资本负债比率有所降低，是由于偿还贷款所致。

　　于2014年6月30日，阳光100的贷款和借款总额为人民币129.135亿元。其中55.513亿元、45.353亿元、25.022亿元、及3.247亿元分别于一年内或按要求、于一年后但于两年内、于两年后但于五年内及于五年后偿还。

发稿：见习编辑 张常旺审校：刘满桃

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