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上实城开联合南丰 斥45亿港元收购上海世贸商城

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-09-26 01:26
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根据合资协议，南丰集团将向上实城开提供资金约3.61亿美元的贷款，以拨付收购的首笔付款。

　　观点网讯：上海实业城市开发集团有限公司9月25日公告，公司间接全资附属公司AWI收购华欣大企业有限公司的全部已发行股本，总代价为5.79亿美元（相等于约45.1854亿港元）。同时，该公司与南丰集团成立合营公司，据此南丰提供资金3.61亿美元。

　　根据公告，收购目标拥有上海世界贸易商城有限公司99%权益，而上海世贸商城公司持有位于虹桥经济开发区的国际贸易商城项目99%权益。

　　资料显示，虹桥国际贸易商城项目于1999年开业，是中国首个永久性国际贸易商城。项目总建筑面积超28万平方米，是亚洲此类型最大的商贸城，并由常年展贸中心、上海世贸展馆、上海世贸大厦构成。其中上海世贸大厦总建筑面积约4.2万平方米，楼高30层，有多层商业办公空间供机构及领事馆使用。

　　在上述收购事项完成后，上实城开、AWI及另一全资附属公司Keychina，与南丰集团旗下Prestige Land、Nan Fung Investment就成立合资公司及认购事项订立合资协议。

　　而根据合资协议，南丰集团将向上实城开提供资金约3.61亿美元的贷款，以拨付收购虹桥国际贸易商城项目的首笔付款(即90%的代价)。作为南丰贷款安排的一部分，上实城开已向南丰集团交付6.6亿元人民币的按金。

　　具体而言，南丰集团透过Prestige Land支付收购的首笔付款(即90%的代价)的49%，即2.55亿美元，并同意将该笔款项转换成提供给合资公司AWI的股东贷款。

　　同时，上实城开透过Keychina、南丰集团透过Prestige Land，承诺根据其各自在AWI的股权比例提供股东贷款，以支付余下的购买价。目前，AWI正考虑银行外部融资，以拨付收购事项的首笔付款。

　　在合资公司AWI的高层组建方面，董事会将由7名董事组成，包括4名由上实城开委任的董事，及3名南丰集团委任的董事。上实城开有权委任AWI的董事会主席，而南丰集团有权委任董事会副主席。

　　收购的上海世贸商城公司则须成立4名成员组成的执行委员会，其中上实城开、南丰集团各2名，以监察有关项目设计、项目管理、运作管理及资产管理事宜。该公司的总经理还应由上实城开委任，而常务副总经理则由南丰集团委任。

　　在认购事项完成后，Prestige Land将成为AWI经扩大已发行股本的49%持有人，而上实城开透过Keychina在AWI的持股权益，将由100%减至51%。据此，AWI将继续为上实城开的附属公司，业绩将综合计入上实城开的财务报表。

　　对此上实城开认为，南丰集团透过股份认购，将成为合营公司AWI的合营订约方。成立合营企业，该公司与南丰集团建立稳固合作关系缔造了机会。

发稿：见习编辑 钟凯审校：杨晓敏

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