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恒大5年期美元债券拟融资规模5亿

  恒大方面表示,还正在对市场进行调研,金额仍有机会调整,尚未作出最终决定。

  观点网讯:1月14日,据市场消息透露称,恒大地产拟发售的一次性还款的担保优先票据,规模将达5亿美元,这批债券的期限为5年,美林国际、高盛和中银国际担任该交易的联席簿记行。

  恒大方面表示,还正在对市场进行调研,金额仍有机会调整,尚未作出最终决定。

  今日,恒大于香港与投资者会面,15日到和新加坡的更多投资者进行洽谈,随后的1月18日、19日、20日和21日分别在伦敦、波士顿、纽约和洛杉矶举行巡回推介活动,并将在巡回推介结束后对债券进行定价。

  恒大早前表示,发行票的目的是多元化扩展其资金渠道及延长债务到期期限。发行票据所得款项,将用作悉数偿还结构担保贷款尚未偿还的本金,以及为现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。

  此外,对于恒大此次发行的债券,标准普尔评级服务给予“BB-”的评级,认为“恒大的主要风险是其短期业绩和侵略扩张的胃口。”

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