7月3日，嘉年华国际控股有限公司发布公告，与中国民生订立配售协议，拟发行2亿美元2018年到期有抵押可换股票据。

　　观点讯：7月3日，嘉年华国际控股有限公司公告称，拟发行可换股票据2亿美元，有权选择额外发行1亿美元同样可换股票据。而7月6日H股开盘后，嘉年华国际控股有限公司(00996)股价下跌2.52%，报1.16元，成交约206万股，涉资243万元。

　　在7月3日，嘉年华国际控股有限公司发布公告，与中国民生订立配售协议，拟发行2亿美元2018年到期有抵押可换股票据。

　　公告显示，嘉年华国际发行本金为2亿美元，年息8%，换股价1.39港元，较前收市价1.19港元溢价16.8%，可换11.16亿股，占已发行股本约7.9%，及经配发及发行兑换股份扩大后的已发行股本约7.3%。

　　另外嘉年华国际有权选择额外发行1亿美元同样可换股票据，即总额为3亿美元，可兑换为16.74股兑换股份，占现有已发行股本约11.8%，及经配发及发行兑换股份扩大后已发行股本约10.6%。

　　据资料所知，嘉年华国际若发行2亿美元可换股票据，所得款项净额(经扣除佣金及其他应付的相关开支)约1.96亿美元；若发行3亿美元可换股票据，净额约2.94亿美元，所得款项拟用作一般企业用途。

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