天誉置业获5.6亿港元贷款 并发行4000万港元可转债
来源: [ 观点网 ] 时间: 15-07-05 17:20
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Ample Mark同意提供总额5.6亿港元有期贷款。同时,AmpleMark同意认购并支付拟由公司发行总本金额4000万港元的可换股债券。
观点网讯:7月3日,天誉置业(控股)有限公司刊发公告称,公司与Ample Mark订立信贷协议,据此,Ample Mark已同意向公司提供总额5.6亿港元有期贷款。同时,AmpleMark同意认购并支付拟由公司发行总本金额4000万港元的可换股债券。
天誉置业称,5.6亿元贷款将按每年10厘计息,将被用于偿还若干现有贷款。信贷协议的条款(包括息率)乃经公司与Ample Mark参考现行市场息率后,公平磋商而厘定。
可换股债券方面,天誉置业将发行总本金额4000万港元的可换股债券,期限为自发行日期其计两年,年利率10%计息,并可由可换股债券持有人进一步延期两年。
假设按初步换股价每股1.036港元悉数兑换可换股债券,可换股债券将获兑换为约3861万股股份,占天誉置业于本公布日期已发行股本之约1.74%,及占本公司经发行换股股份扩大后之已发行股本之约1.71%。
资料显示,Ample Mark为COAMI的直接全资附属公司,而COAMI为COAMC的间接全资附属公司。于中国国务院及中国人民银行批准后,COAMC于北京成立,注册资本为人民币100亿元,COAMC为一家国有独资非银行金融机构。
天誉置业称,发行可换股债券的所得款项将部分用于偿还年息率20%短期无抵押贷款。董事认为,发行可换股债券将削减集团利息开支,并可于可换股债券持有人转换之情况下扩大公司的权益基础。
此前6月25日,天誉置业还公告宣布,公司已向香港联合交易所有限公司申请2031年到期的1000万港元0.1%计息债券(将与2031年到期的3.8亿港元0.1%计息债券合并及构成单一系列)上市及买卖。
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