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首创置业发行30亿元5年期债券 利率4.58%

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-06-18 23:30

上述债券上市时间为2015年6月23日,上市推荐人中国国际金融股份有限公司,债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

  观点网讯:6月18日晚,首创置业股份有限公司公布其2015年公司债券上市公告书,该债券简称“15首置01”,在上海证券交易所上市。

  据公告,上述债券上市时间为2015年6月23日,上市推荐人中国国际金融股份有限公司,债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。

  债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。

  发行规模30亿元,存续期限5年期,债券面值100元,按票面金额平价发行。债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。本发行最终认购不足的部分全部由主承销商余额包销。

  债券票面利率由发行人和保荐机构(主承销商)按照发行时网下簿记建档结果共同协商确定,在债券存续期内固定不变。该期债券票面利率为4.58%/年。

  资料显示,截至2014年12月31日,首创置业累计竣工面积约1406万平方米。拥有的土地储备总建筑面积1091万平方米,土地储备楼面面积882万平方米。

  土地储备总建筑面积中,约59%为住宅,13%为商业,8%为写字楼,1%为酒店,19%为车库及其他。现有的土地储备可以满足集团未来三至四年发展需要。

发稿:鲁鹏审校:武瑾莹

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