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瑞安房地产将发行2.25亿美元可换股永久资本证券

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-05-22 08:57
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于扣除就发行证券应付的包销佣金及估计开支后，认购证券的估计所得款项净额约为2.184亿美元。

　　观点网讯：瑞安房地产有限公司5月22日公布，公司全资附属公司Shui On Developmen作为发行人，将发行2.25亿美元优先可换股永久资本证券，证券适用分派率为每年7.50%。

　　公告透露，瑞安房地产作为担保人，已与发行人Shui On Developmen及联席牵头经办人订立认购协议，据此，独家全球协调人已同意认购及支付，或促使认购人认购该笔本金总额为2.25亿美元的证券。

　　证券按初步换股价每股3.228港元(可予调整)转换为股份。假设证券按初步换股价每股3.228港元获悉数转换且并无进一步发行股份，证券将可转换为约540,390,334股新股，相当于瑞安房地产于本公布日期已发行股本约6.73%及证券获悉数转换发行换股股份而扩大的已发行股本约6.32%。

　　于扣除就发行证券应付的包销佣金及估计开支后，认购证券的估计所得款项净额约为2.184亿美元。瑞安房地产表示，拟将发行证券所得款项净额的绝大部分用于偿还近期将到期的现有债务及余下部分用于拨付与该集团的房地产或设备有关的资本开支。

发稿：陶木审校：刘满桃

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