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标普：华润大规模融资对其资本结构改善有限

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-05-13 17:09
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但是，鉴于该公司的资产负债规模，其资本结构的改善幅度可能有限。

　　观点网讯：5月13日，针对今早华润置地增发融资101亿港元动作，标普今日宣布，对华润置地有限公司的评级未受该公司增发约101亿港元新股的影响。

　　标普认为，此次增发新股以及母公司近期以增持股权方式的资产注入将降低该公司对发债来为扩张提供资金的依赖度。

　　标普同时预计，华润置地将把债务对息税及折旧摊销前利润比率保持在4.0倍以下，这在标普对财务风险“较大”的预期区间之内。但是，鉴于该公司的资产负债规模，其资本结构的改善幅度可能有限。

　　对华润置地的稳定展望方面，标普称，预计该公司未来2年将继续增加投资组合和提高经常性收益。同时，华润置地的房地产销售前景的确定性在资产注入的帮助下得到提高。

　　5月13日早间，华润置地有限公司对外公告称，于12日卖方及华润置地与配售代理订立配售、包销及认购协议。据此，配售代理同意担任卖方(排除所有其他人士)的代理，按每股股份25.25港元的价格，向不少于六名独立承配人配售(或倘未能配售，则由其本身购买)卖方所拥有的共4亿股配售股份。

　　据了解，将由配售代理配售的股份相当于华润置地于公告日期已发行股本约6.12%及经认购扩大的已发行股本约5.77%。扣除专业费用及实付费用，认购所得款项净额估计约为101亿港元。

　　5月12日，华润置地发布融资公告，共发行三笔境外票据，折合人民币为121亿元。具体来看：一笔为8亿美元、2019年到期利率为4.375厘的票据；一笔为7亿美元2024年到期利率为6.00厘的票据；另一笔为35亿港元2029年到期利率为6.1厘的票据。

发稿：陈业审校：武瑾莹

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