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卓尔发展拟提前赎回1亿美元可换股债券的1/10

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-30 23:27
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提早赎回权将让发行人可按其选择赎回最多70%原来发行的债券本金额，而发行人可选择于发行人处于较佳的流动资金状况时行使该权利。

　　观点网讯：卓尔发展集团有限公司3月30日公告，就1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券，债券发行人及唯一债券持有人签订相关“补充契据”、“建议修订”。签订后，债券的条款及条件将获修订，从而赋予公司提早赎回权。

　　若补充契约已获签立及已生效，发行人将选择于2015年6月19日赎回本金额为1000万美元的债券，赎回金额相等于适用规定赎回金额(即总额1159.44万美元)及截至赎回日期累计的利息的总和。

　　根据补充契据，发行人可在债券到期日前任何时间，透过向债券持有人及受托人发出不少于30日但不超过90日的通知，以相等于规定赎回金额及截至指定赎回日期累计的利息，赎回部分最多不超过原来发行的债券本金额的70%。

　　卓尔发展称，根据现行市况及股份近期表现，行使债券持有人的赎回权可能对发行人的流动资金构成重大影响。提早赎回权将让发行人可按其选择赎回最多70%原来发行的债券本金额，而发行人可选择于发行人处于较佳的流动资金状况时行使该权利。

　　据了解，卓尔发展曾于2013年宣布完成发行1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券，债券预期于2013年6月20日于新交所上市。

　　根据当时公告，卓尔发展拟建议发行1亿美元可换股债券，可增发不超过5000万美元债券，即最多1.5亿美元，将于2018年到期，年利率5.5%。

　　另外，既定债券及增发债券的所得款项，经扣除应付配售佣金及其他估计开支后的净额分别约为9700万美元及1.46亿美元，卓尔发展表示将所得款项净额用作一般企业用途。

发稿：见习编辑 钟凯审校：杨晓敏

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