外媒称万达商业地产拟募资39亿美元 低于预期
来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-08 09:08
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尽管相对之前最多60亿美元的预测有所下降,30亿到40亿美元的募资区间是最有可能的。
观点网讯:据英国《金融时报》12月8日早间消息,即将于今日在香港开始IPO路演的万达商业地产,首次公开发行将募集至多39亿美元,这将使该集团成为世界第二大纯商业地产开发商,仅次于美国西蒙地产集团。
报道援引接近这笔交易的银行人士的表述称,大连万达的价格区间低于上周对其可能最多募得45亿美元的预期。尽管相对之前最多60亿美元的预测有所下降,30亿到40亿美元的募资区间是最有可能的。
根据报道,以定价区间的底端计算,万达将筹得32亿美元——这仍将是香港今年以来最大的IPO,超过上周中国最大核电企业——中国广核集团的31.6亿美元筹资额。
而如果此次IPO完全实现万达募集39亿美元的目标,该集团市值将逼近250亿美元,落后于西蒙的560亿美元,但超过澳大利亚西田(Westfield)的150亿美元。万达因其在全国所有主要城市开发的万达广场(Wanda Plaza)项目而闻名,这些商业地产集零售、办公、酒店、住宅和娱乐于一体。
最新消息显示,万达商业地产将于12月8日开始IPO路演,并将于12月15日确定发行价,一周之后正式在港交所挂牌上市。另悉,万达计划将此次IPO所筹资金用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场及哈尔滨南万达广场等。
在稍早一些的12月7日,有消息人士透露,在承诺向大连万达商业地产有限公司在香港首次公开发行(IPO)中投资约20亿美元的11家投资者中,科威特投资局(KIA)和Och-Ziff资本管理集团名列其中。
消息人士并称,科威特投资局、中国人寿和中国平安承诺在此次IPO中各投入3亿美元,Och-Ziff则投资2.5亿美元。荷兰退休基金APG承诺投资2亿美元。
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