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黑石旗下房产基金正筹1.13亿美元再融资贷款

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-07 16:50
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黑石集团旗下房地产基金Tides Holdings II Ltd.的1.126亿美元贷款正式启动，国泰世华银行担任牵头行兼簿记行。

　　观点网讯：12月5日，汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，当日，黑石集团旗下房地产基金Tides Holdings II Ltd.的1.126亿美元贷款正式启动，国泰世华银行担任牵头行兼簿记行。

　　消息称，本次贷款以4:1的比例分作A和B两部分，利率分别为Libor加码500个和625个基点。平均期限为3.7年。

　　此外，银行将受邀以三个层次参贷：承诺2,500万美元或以上，获得牵头行头衔，综合收益564个基点，安排费115个基点，手续费30个基点；承诺1,500-2,400万美元，获得主办行头衔，综合收益555个基点，安排费80个基点，手续费30个基点；承诺1,000-1,400万美元，获得经理行头衔，综合收益549个基点，安排费60个基点，手续费30个基点。

　　银行推介会议定于12月9日在台北举行，银行回复截止日期是2015年1月9日。

　　据悉，黑石此次贷款所筹资金将用于再融资，之前那笔贷款是用于支持黑石在2013年对泰升集团控股有限公司(Tysan Holdings Ltd)的收购，泰升集团是在香港上市的建筑公司。

　　资料显示，2013年8月，黑石对香港泰升集团发起全面要约收购。根据合约，黑石以每股2.86港元向泰升集团全面要约收购，以后者总股本8.75亿股计算，黑石此次总代价达到25亿港元。

　　要约收购全面完成后，黑石将泰升集团私有化，从此退出H股市场。

发稿：见习编辑 黄银桥审校：刘满桃

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