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配60亿股新股 北大资源海外地产平台整合

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-05 01:27
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随着这个上市平台的转型，未来其将更多直接进行收购、并购以及招拍挂拿地等动作。

　　观点网 整合初定，北大资源作为北大方正整个集团的唯一海外地产平台的角色终于尘埃落地。而在获母公司注入资产后，北大资源便开始新一轮配股融资。

　　12月1日，北大资源(控股)有限公司发布系列公告称，为支付此前整合和收购事宜，该公司计划根据独立股东拟于股东特别大会上获取的一项特别授权发行合共不超过60.52亿股新股份，发行价预计将不低于每股0.65港元及不超过每股0.85港元。

　　值得一提的是，就在今年9月16日，北大资源获得母公司注入重庆、成都、贵阳及青岛等12个物业项目，总代价为19.34亿港元。于此，北大资源称，此次收购完成后，北大资源将成为北大方正集团首个及惟一的海外物业业务上市业务平台。

　　事实上，针对此次配股融资，北大资源董秘金正对观点新媒体表示，为了继续推动公司进一步转型和发展，此次配股融资是集团既定的一个战略。

　　配发60亿股新股

　　根据12月1日的公告，就北大资源此次配售配售股份的所得款项，将向控股公司香港方正资讯发行有限公司的额外股份的金额，部分现金所得款项将用于支付部分境内收购事项的代价，而余下所得款项将补充其营运资金及作一般企业用途。

　　北大资源在公告中指出，此次配发新股，主要是为了支付境外收购事项的代价，按发行价向方正资讯发行13.61亿港元的代价股份。

　　倘若方正资讯愿认购更多股份以维持其对北大资源的控股权，方正资讯将以现金方式支付金额不超过5.73亿港元的有关额外股份，有关认购的现金所得款项将由北大资源部分或全部用支付境内收购事项的代价。

　　此外，北大资源还将根据配售协议配售总金额不超过20亿港元的配售股份，其中金额不超过3亿元(相当于约3.777亿港元)的配售股份可能配售予郑福双，而余下配售股份将配售予独立机构及专业投资者。

　　至此，北大资源完成此次配售新股后，假若新股发行价是0.65港元，其母公司方正资讯的该上市平台的持股比例将由原来的55.4%减少至46.12%，而最小公众持股量将会维持于25%水平。

　　另据公告，于上述公告日期，北大资源源股本为3亿港元，分为30亿股股份，其中23.98亿股股份已发行及获配发为缴足股本股份。

　　为促进根据特别授权建议发行代价股份、额外股份及配售股份以及为准备进一步扩大公司股本，北大资源董事建议，透过增发额外120亿股股份(其将与所有现有股份享有同等权益)将公司的法定股本由3亿港元(分为30亿股股份)增加至15亿港元(分为150亿股股份)。

　　针对此次配股融资，北大资源董秘金正对观点新媒体表示，此次配股融资是集团既定的一个战略：“今年以来，香港资本市场对内房股并不怎么看好，房地产融资处于低迷期，但是集团决定按照既定计划进行融资，而不会随市场相应调整计划”。

　　海外唯一地产上市平台

　　值得注意的是，北大资源此次配售如此大规模的新股进行融资，主要是为了支付此前9月份的重大资产收购事宜。

　　据了解，今年9月16日，北大资源宣布，该公司向控股股东联系人卓御及北大资源地产收购位于重庆、长沙、佛山、成都、贵阳、青岛及武汉合共12个物业发展项目间接权益，收购总代价为19.34亿港元，包括境外收购事项13.61亿港元及境内收购事项5.73亿港元。

　　对于此次收购，北大资源表示，完成后该公司将成为北大方正首个及惟一的海外物业业务上市业务平台，而经扩大集团将可利用该平台及北大资源集团品牌于中国发展其物业业务。

　　“未来，北大资源将成为北大方正集团和北大资源集团唯一在香港在海外地产上市平台。”北大资源董秘金正对观点新媒体强调。

　　事实上，这是自2012年筹划转型房地产后，北大资源最大一次的资产注入。

　　资料显示，北大资源在2013年8月之前名为方正数码，是国内最大校办企业北大方正集团在香港的重要资本平台。方正数码自2012年下半年开始筹划转型。

　　2013年1月2日其收购北大方正集团旗下湖北、昆山和北京等地产资产，首次将公司业务拓展到房地产领域，此后进一步加大地产业务布局。

　　去年8月28日，方正数码宣布，公司更名为“北大资源(控股)有限公司”，以期与方正旗下地产业务品牌一致化。

　　更名后，北大资源便开始大刀阔斧地布局房地产业务。2014年7月9日，该公司屡次进入天津，拿下天津新八大里“三里”地以底价39.73亿摘得，而此前还是其母公司北大资源首先进入天津东丽湖市场。

　　随后9月29日，北大资源成功首入广州，以13.7亿元夺得广钢地块AF040129、AF040130地块。10月15日，刚刚注入北大资源的北京天然居便在成都以4.46亿元拿下双流县东升街道花园社区8组商住地块。

　　“未来北大资源将会注入更多新的优质地产资源注入到上市平台中。”同时，金正还表示，随着这个上市平台的转型，未来其将更多直接进行收购、并购以及招拍挂拿地等动作。

　　此外，该人士进一步指出，现在北大资源的业务主要还是分为两块，一块是地产业务，另一块是原来的IT分销业务。“按照集团规划，未来IT分销业务在上市平台的业务比重将越来越小，而地产业务的比重将越来越大。”

　　“北大资源预计，未来三到五年之后，北大资源香港上市平台应该是以地产开发、商业运营以及社区养老、教育医疗等主营业务的综合性城市运营商。”金正如是表示。

发稿：郭净净审校：武瑾莹

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