嘉凯城拟发7亿中票助力转型城镇生活服务平台

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-05 20:18

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此次申请发行中期票据亦是希望进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在助力公司主业发展和战略转型的同时提升公司的盈利能力。

　　观点网讯：12月5日晚间，嘉凯城集团股份有限公司发布公告称，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元中期票据，期限为3年，发行利率据市场情况而定。

　　票据发行时间将根据公司实际经营情况，在有效期内一次性或分期发行，资金将用于符合规定的项目建设和补充流动资金。发行方式将采取余额包销的方式，发行对象是全国银行间债券市场的合格机构投资者。

　　同时，嘉凯城聘请招商银行股份有限公司为上述票据的主承销商及簿记管理人，聘请联合资信评估有限公司为信用评级机构，聘请北京市金杜律师事务所为本次发行的法律顾问。

　　据不完全统计，近两三个月来，已有十多家上市房企宣布要通过中期票据等工具进行融资，总额度近1000亿元，其中既包括万科、招商地产这样的一线房企，亦包括积极投身新型城镇化建设的华夏幸福、嘉凯城等房地产企业。

　　“嘉凯城从2012年开始战略转型城镇生活服务平台商，今年开始进入快速推进状态，房地产开发业务则更加聚焦以上海为主的优势区域和旧房改造与保障房建设，谋求做强做精。”嘉凯城董事、副总裁李怀彬介绍，灵活运用各类资本市场和金融市场所给的机会和工具，将有利于降低企业整体融资成本、优化融资结构，此次申请发行中期票据亦是希望进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在助力公司主业发展和战略转型的同时提升公司的盈利能力。

　　嘉凯城同时公告，公司计划以协议转让方式，收购诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司35%股权，从而取得店口城市客厅项目100%的开发与建设权利，以更好地根据公司城镇商业战略推进店口项目的招商与运营。

　　截至2014年8月31日，店口公司资产总计1.89亿元，所有者权益合计9721.55万元；2014年1-8月营业收入0元，净利润-273.27万元。

　　根据评估，店口公司资产账面值为1.89亿元，评估值2.04亿元，增值1489.24万元，增值率为7.87%；负债账面值为9190.46万元，评估值9190.46万元，无评估增减值；净资产账面值为9721.55万元，评估值为1.12亿元，增值1489.24万元，增值率为15.32%。

发稿：见习编辑黄银桥审校：刘满桃