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金丰投资重组获批 绿地五千亿资产大包注入

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 15-06-18 23:42

2012年1月1日至2014年12月31日期间,绿地集团及其下属公司开发的房地产项目共计700余个。

  观点地产网 6月18日晚,上海金丰投资股份有限公司宣布,收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产(集团)有限公司等发行股份购买资产的批复》。

  批复主要内容为,核准金丰投资该次重大资产重组及向上海地产(集团)有限公司发行2,012,394,199股股份、向上海中星(集团)有限公司发行927,812,451股股份、向上海城投(集团)有限公司发行2,500,837,581股股份、向上海格林兰投资企业(有限合伙)发行3,503,741,870股股份、向上海市天宸股份有限公司发行278,343,754股股份。

  以及向深圳市平安创新资本投资有限公司发行1,206,037,043股股份、向上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业(有限合伙)发行517,205,241股股份、向宁波汇盛聚智投资合伙企业(有限合伙)发行465,112,627股股份、向珠海普罗股权投资基金(有限合伙)发行122,071,374股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行116,278,156股股份购买相关资产。

  五千亿资产大包

  此次发行,上市公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价为5.64元/股,考虑到上市公司2012年度利润分配情况,以及2013年度利润分配情况,交易的发行价格为5.54元/股。

  在该次发行前,上市公司截至2014年末总资产为74.49亿元,全年营业总收入1.1亿元,归属母公司股东净利润为-3.65亿元;在该次发行后(备考合并)上市公司截至2014年末的总资产将达到5089.59亿元,全年营业收入为2619.55亿元,归属母公司股东净利润为55.7亿元。

  根据拟注入资产、拟置出资产的评估值及发行价格计算,此次发行股份总量为11,649,834,296股。

  其中上海地产集团、中星集团、上海城投集团及上海格林兰承诺,其因此次发行获得的金丰投资股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月内不转让。启发认购方也各自承诺在24个月、12个月内不转让该等股份。

  在完成交易后,上海地产集团持股由38.96%降至18.2%、重组前其他公众股东持股由61.04%降至2.6%。与此同时,上海格林兰持股量跃升至第一位,持股28.79%、上海城投集团持股20.55%成为单一第二大股东。

  其中上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投集团、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过30%,上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。交易完成后,上市公司将成为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业。

  金丰投资表示,通过该次交易,上市公司将拥有世界500强企业绿地集团100%股权,转型成为国内房地产行业领军企业,且同时具有房地产延伸行业及能源、汽车、金融等多元化业务作为辅助支撑,形成综合性大型产业集团。

  该次交易旨在提高上市公司的资产质量,充实上市公司的资产规模,大大提高上市公司的盈利能力和持续发展能力,保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

  另一方面,整体上市后,绿地集团可借助资本市场平台,为企业后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,进而为上市公司的股东带来丰厚回报。

  地产业务全貌首露

  此次详细披露重组资产置换事宜,金丰投资也公告了绿地地产板块的发展详情。

  据公告披露,在资产置换之前,绿地于房地产板块,2014年实现预销售面积2115万平方米、预销售金额2408亿元,均为行业第一名;目前建成和在建超高层城市地标建筑23幢,其中4幢高度位列世界排名前十。

  截至2014年底,绿地集团房地产开发项目已遍布全国29个省市自治区、80余个城市,同时,已成功进入美国、澳大利亚、加拿大、英国、德国、韩国等四大洲九国十三城。

  2012年1月1日至2014年12月31日期间,绿地集团及其下属公司开发的房地产项目共计700余个。

  在海外,绿地先后在亚洲、北美、西欧和澳大利亚等地开展了十余个项目,主要包括韩国健康旅游城项目、绿地济州梦想大厦、悉尼绿地中心、绿地墨尔本赛马场住宅项目、莱卡特区乔治大街项目。

  以及北悉尼太平洋公路项目、伦敦RAM啤酒厂住宅项目、伦敦金丝雀码头高层公寓项目、纽约绿地大西洋广场和洛杉矶绿地中心。其中,韩国健康旅游城项目的住宅项目“绿地汉拿山小镇”已启动首批产品交付。

  在地产延伸板块,绿地的酒店业务覆盖海内外多个城市,目前建成酒店26家(其中自有品牌酒店6家),房间总数超过7,500间,在建酒店50多家,覆盖高档豪华、度假休闲、商务经济等全系列产品,已成为国内最大的酒店物业持有商和管理运营商之一。

  绿地集团酒店产业实施自有酒店品牌管理和对外输出管理相结合的双轮驱动模式,推出全新自有奢华酒店品牌“铂瑞”和商务品牌“铂骊”,并先后与丽思卡尔顿、洲际、万豪、喜达屋、朗廷、豪生、美利亚、衡山等国内外知名酒店管理集团十几个品牌缔结战略合作关系。

  同时,绿地手中还握有另一个于香港上市的地产平台。

  2013年5月8日,绿地集团与香港上市公司盛高置地控股有限公司签署股份增发认购协议,绿地集团将以注册在香港的全资子公司格隆希玛国际有限公司为收购主体,以总计2,995,715,577.10港元的对价(每股1.9港元)认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股(合计1,576,692,409股)。交易完成后绿地集团持有盛高置地扩大股本后60%的股份,成为盛高置地控股股东。

  2013年8月27日,绿地集团收购盛高置地的交易完成交割。交易完成后,盛高置地更名为绿地香港。截至2012年底,绿地香港在上海、昆明、黄山、苏州、常熟、无锡、海口、宁波及太原各地拥有近470万平方米土地储备。

发稿:鲁鹏审校:武瑾莹

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