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龙湖80亿公司债首期计划发行20亿元 利率4%–5%

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-07-03 12:28
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首期债券票面利率询价区间为4.00%–5.00%，最终票面利率将于2015年7月7日根据簿记建档结果确定，并在本期债券存续期内固定不变。

　　观点网讯：龙湖地产有限公司7月3日午间公告，间接附属公司重庆(楼盘)龙湖企业拓展有限公司于6月25日接获证监会批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿)的境内公司债券后，有关债券将分阶段发行，发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券，期限5年。

　　据公告显示，首期发行债券拟在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市，发行人将开始境内债券营销。

　　首期债券票面利率询价区间为4.00%–5.00%，最终票面利率将于2015年7月7日根据簿记建档结果确定，并在本期债券存续期内固定不变。

　　但龙湖地产公告又提示，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，相关申请正处于审批之中，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。发行人将于2015年7月7日至7月9日期间向合资格投资者发行债券。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。

　　公告还显示，发行人已收到信用评级公司大公国际资信评估有限公司对发行人及本期债券的AAA评级。本期债券发行募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金。

发稿：陶木审校：刘满桃

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