金融街计划发行90亿元公司债券期限为10年

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-07-03 10:20

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本期债券的发行总额不超过90亿元(含90亿元)。根据公司的财务状况和资金需求情况，拟用于补充公司(含下属公司)营运资金、偿还公司(含下属公司)借款。

　　观点网讯：7月3日，金融街控股股份有限公司公布其公开发行公司债券预案，根据公告，本期公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元(含90亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。期限为不超过10年(含10年)。

　　公告介绍，金融街本期公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。同时，该笔债券期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　在债券利率方面，金融街透露，本期公开发行公司债券为固定利率或浮动利率债券，采取网下发行的方式，票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。

　　对于本次债券发行的募集资金用途，金融街表示，本期债券的发行总额不超过90亿元(含90亿元)。根据公司的财务状况和资金需求情况，拟用于补充公司(含下属公司)营运资金、偿还公司(含下属公司)借款。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。

　　另据金融街公告披露，截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年3月末，该公司资产规模分别为约700.30亿元、760.71亿元、875.87亿元和892.20亿元。公司近三年及一期存货账面价值持续增长，主要是由于公司商业及住宅地产开发业务持续增长，处于开发中的项目产品增加。投资性房地产总体呈增长趋势，是因为公司开发商务地产运营业务，新增自持商务地产持续增长，且自持商务地产在会计上计作投资性房地产所致。

　　截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年3月末，公司负债总额分别为约489.85亿元、516.15亿元、607.85亿元和601.52亿元。随着公司资产规模的增加、生产经营规模的扩大，公司的负债规模也在逐年增加。从负债结构看，公司流动负债占负债总额的比重分别为62.70%、52.85%、54.65%和46.43%；非流动负债占负债总额的比例分别为37.30%、47.15%、45.35%和53.57%，非流动负债占比总体上升，流动负债占比总体下降。

　　2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为约-19.26亿元、-29.06亿元、-3.21亿元和-42.48亿元。公司经营活动现金净流量净额为负主要是因为开发项目不断增加，但开发产品需要一定周期，项目开发投入与项目销售不同步所致。公司投资活动产生的现金流量净额分别为约1.28亿元、8.00亿元、-58.31亿元和-7.42亿元，2014年度投资活动产生的现金流量净额较2013年度减少66.31亿元，主要因为公司在2014年度新设成立及收购了18家子公司所致。公司筹资活动产生的现金流量净额分别为约39.44亿元、5.00亿元、44.40亿元和18.01亿元，2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加39.40亿元，主要原因是公司加大土地储备力度，新增借款增加较多。

　　2012至2014年末及2015年3月末，该公司的流动比率分别为1.77、2.21、2.06和2.43，速动比率分别为0.54、0.64、0.53和0.47。公司近三年及一期流动比率的增长及速动比率的下降，主要是因为存货增加所致，但总体而言较为稳定。2012至2014年末及2015年3月末，公司资产负债率分别为69.95%、67.85%、69.40%和67.42%。

发稿：陶木审校：刘满桃