渝开发重组落定并购新拓投资四公司获董事会通过

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-06-24 09:57

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渝开发方面表示，交易完成后，上市公司的资产规模将大幅增加，未来与经营活动有关的现金流入亦将增加，从而改善公司的流动性，增强房地产业务的核心竞争力。

　　观点网讯：6月24日早间，重庆渝开发股份有限公司对外宣布，公司董事会审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》以及《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。

　　公告显示，渝开发拟发行股份购买新拓投资持有的重庆联隆100%股权、重庆隆骏51%股权、重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权，发行价为5.42元/股，该部分发行股份为23,192.2509万股。

　　同时，渝开发以询价方式向特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.5亿元，用于标的公司在建项目建设、运营资金安排以及上市公司补充流动资金，募资不超过12.5亿元，发行价格不低于5.87元/股。

　　据了解，以2015年1月31日为基准日，标的资产的账面净资产(标的公司单体报表净资产账面价值按权益比例计算的份额)合计为8.46亿元，评估值为13.97亿元，评估增值5.51亿元，增值率为65%。经交易双方协商，为确保本次重组充分保障上市公司利益，提升上市公司股东价值，本次重组标的资产按评估值的90%定价。基于标的资产13.97亿元的评估值，标的资产价格为12.57亿元。

　　而对于收购的标的资产，渝开发亦有一番要求。新拓投资承诺，若本次交易在2015年完成，则标的资产2015年、2016年、2017年、2018年的实际净利润不低于1.22亿元、1.81亿元、2.27亿元及2.7亿元。若本次交易在2016年完成，则标的资产2016年、2017年、2018年、2019年的实际净利润不低于1.81亿元、2.27亿元、2.7亿元及2.33亿元。

　　渝开发方面表示，交易完成后，上市公司的资产规模将大幅增加，未来与经营活动有关的现金流入亦将增加，从而改善公司的流动性，增强房地产业务的核心竞争力。同时，若未来房地产市场逐步回暖，上市公司此次收购的房地产资产将有利于改善公司未来资产结构状况。

　　“通过本次重组，上市公司将引入同行业的民营股东，将为上市公司带来更为先进的房地产行业开发经验及管理经验，有利于激活上市公司的经营活力，提升上市公司的经营及管理效率。”

发稿：张常旺审校：杨晓敏