招商局置地完成发行2.9亿美元可换股债券

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-06-23 21:08

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由公司担保于2020到期的2.9亿美元0.50厘信用增强可换股债券已达成认购协议载列的所有先决条件，并于6月23日完成发行。

　　观点网讯：6月23日，招商局置地有限公司宣布，由Cosmos Boom Investment Limited发行并由公司担保于2020到期的2.9亿美元0.50厘信用增强可换股债券已达成认购协议载列的所有先决条件，并于6月23日完成发行。

　　早前6月2日，招商局置地作为担保人，与Cosmos Boom Investment Limited(作为发行人)及美银美林、建银国际金融有限公司、招商证券(香港)及星展银行有限公司(作为联席牵头经办人)订立认购协议。

　　据此，联席牵头经办人个别而非共同同意根据认购协议所载条款及受其条件规限下，认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行及由招商局置地担保的本金额为2.9亿美元债券。

　　债券可在条件载列的情况下以初步转换价每股2.9875港元转换为股份。假设以初步转换价每股2.9875港元悉数转换债券且无进一步发行股份，则债券将可转换为约752,873,974股新股份，相当于招商局置地于本公告日期已发行股本约15.35%及其于本公告日期经悉数转换债券而发行转换股份后所扩大的已发行股本约13.31%。

　　彼时公告称，联席牵头经办人已告知招商局置地，彼等拟向不少于六名独立承配人(将为独立个别人士、企业及╱或机构投资者)发售及出售债券。

　　招商局置地表示，经扣除与发行债券相关之包销佣金后，认购债券的估计所得款项净额约为2.848亿美元。公司拟将债券发行的所得款项净额用作一般企业用途。

发稿：黄银桥审校：徐耀辉