报道称碧桂园4亿美元定期贷款已经启动

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-06-23 20:55

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包括A部分港元贷款和B部分美元贷款，利率为香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。

　　观点网讯：6月23日，据外媒报道，牵头行兼簿记行中国银行(香港)和上海浦东发展银行香港分行已经为中国房地产商碧桂园启动4亿美元四年定期贷款。

　　这笔贷款包括A部分港元贷款和B部分美元贷款，利率为香港银行同业拆息(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点，平均期限为3.675年。

　　银行受邀以三个层级参贷：承贷8000万美元或以上为牵头行，获得综合收益370个基点，前端费用221个基点；承贷5000万-7900万美元为主办行，综合收益365个基点，前端费用203个基点；承贷2500万-4900万美元为安排行，获得综合收益360个基点，前端费用184个基点。

　　这笔贷款承诺费50个基点，在一年的宽限期过后，将分五次每半年不等额偿还：5%(第1-2次)、10%(第3-4次)和70%(第5次)。

　　据称，该项贷款将用于为8月份到期的4亿美元优先债提供再融资，并用于一般企业用途。

　　历史资料显示，碧桂园于2014年12月首次办理离岸联贷，以俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。

　　七家牵头行分别为：恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2 ,500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳门分行(承贷4,800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3,000万美元元)。

　　据了解，该笔贷款由恒生银行担任额度代理行。利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370个基点。

发稿：黄银桥审校：徐耀辉