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外媒称碧桂园拟发行一笔约4亿美元四年期贷款

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-06-19 18:12
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消息人士指出，该笔贷款可以美元或港元计价，参考利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。

　　观点网讯：6月19日，据外媒报道，有消息人士称，碧桂园控股有限公司正在为一笔约4亿美元的四年期贷款探询市场意向。

　　消息人士指出，该笔贷款可以美元或港元计价，参考利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。

　　早在2014年12月，碧桂园控股有限公司首次离岸俱乐部贷款筹得45亿港元(5.8亿美元)四年期贷款，七家银行参与此案。

　　七家牵头行分别为恒生银行(承贷11.7亿港元)、汇丰(承贷11.7亿港元)、摩根大通银行香港分行(承贷1亿美元)、高盛(承贷1.95亿港元和2500万美元)、上海浦东发展银行香港分行(承贷3.9亿港元)、中国银行澳门分行(承贷4800万美元)、德意志银行新加坡分行(承贷3000万美元)。

　　据了解，恒生银行为此次贷款的额度代理行，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行同业拆息(Libor)加码370个基点，贷款由碧桂园海外子公司担任担保人，协议已于12月18日正式签署。

　　12月18日，碧桂园公告宣布，集团与七家本地及国际银行签订协定，以俱乐部贷款方式获得一笔港元/美元双币种相当于45亿港元的四年期贷款，年利率为HIBOR / LIBOR+3.7%。

　　碧桂园表示，该项贷款将用于偿还及或预付集团的财务负债及其一般企业用途，且贷款的财务成本低于集团现有债务的加权平均成本，有助于降低集团融资成本。

　　彼时，招银国际分析师对观点新媒体表示，碧桂园这笔贷款最主要帮助还是体现在降低融资成本，虽然金额较大但预计对于资产负债情况影响不大，“另外，碧桂园8月份通过供股增加了股本，全年的负债比率应该会低于中报的水平(67.1%)”。

发稿：见习编辑 付庆荣审校：杨晓敏

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