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荣盛发展今年首期公司债券规模为18亿元

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-06-18 23:43

此次债券采取分期发行的方式,即本期债券为荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第一期),该期债券发行规模为人民币18亿元。

  观点网讯:6月18日晚,荣盛房地产发展股份有限公布其2015年公司债券(第一期),该期债券发行规模为人民币18亿元,每张面值为人民币100元,共计1800万张,发行价格为100元/张。

  债券主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司,此次公开发行总额不超过人民币59亿元,已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准。

  此次债券采取分期发行的方式,即本期债券为荣盛房地产发展股份有限公司2015年公司债券(第一期),该期债券发行规模为人民币18亿元。

  债券期限为5年期,债券附发行人上调票面利率选择权,即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

  而且本期债券为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为4.80%-5.80%,发行人和主承销商将于2015年6月23日向网下合格投资者簿记询价,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

  另于6月15日,荣盛房地产发展股份有限公司宣布,近日与海南马海旅业开发有限公司、海南马海荣盛房地产开发有限公司、海南伊海旅业开发有限公司、海南伊海荣盛房地产开发有限公司分别签订《增资扩股协议》。

  上述两项增资事宜涉及金额合计5.69亿元,占荣盛发展最近一期经审计净资产的4.09%。

发稿:鲁鹏审校:武瑾莹

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