华润创业调升非啤酒业务出售价至300亿港元

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-06-18 09:48

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出售事项总代价由港币280亿元增至港币300亿元，其中港币145.79亿元以现金支付，而余额则以一张承兑票据支付，特别股息相应由每股港币11.50元增至每股港币12.30元。

　　观点网讯：6月18日，华润创业有限公司发布公告称，于2015年6月15日(联交所交易时段后)，公司与华润集团订立补充协议。

　　据此，出售事项总代价由港币280亿元增至港币300亿元，其中港币145.79亿元以现金支付，而余额则以一张承兑票据支付，特别股息相应由每股港币11.50元增至每股港币12.30元。

　　而华润集团则承诺于达成所有先决条件后在可行情况下尽快促使收购人或其代表提出经修订部分收购建议。

　　根据经修订具约束力建议，有先决条件部分收购建议项下最高股份数目将由242,136,536股(相当于公告日期华润创业已发行股本约10%)增至484,273,072股(相当于公告日期华润创业已发行股本约20%)。

　　假设经修订部分收购建议获悉数接纳，收购人根据经修订部分收购建议应付的总现金代价将约为港币6,150,268,014元。

　　此外，于完成日期后三年期间内，倘华润创业要求及为发展集团啤酒业务的目的，华润集团将向公司提供为期不超过三年且最高总额为港币100亿元的股东贷款，利率为华润集团于有关期间可自银行或金融机构借取相关等额港币贷款的利率。

　　据早前4月20日联合公告，美银美林及摩根士丹利代表收购人向合资格股东作出的有先决条件部分收购建议，以按每股港币12.70元收购最多242,136,536股股份(占华润创业已发行股本约10%)。

　　随后5月4日，华润集团与华润创业订立买卖协议，据此，华润创业同意出售，而华润集团亦同意购买其全部非啤酒业务(包括但不限于集团持有的全部非啤酒业务的所有相关资产及权利)，总代价为港币280亿元，其中港币135.82亿元拟以现金支付，而余额则拟以承兑票据支付，惟须待买卖协议内所载先决条件获达成后方可作实。

发稿：见习编辑付庆荣审校：刘满桃