公司及附属公司担保人就发行于2018年到期的2亿美元11.50%优先票据与美银美林、招商证券(香港)、中信证券国际、德意志银行及瑞银订立购买协议。

　　观点网讯：5月28日，花样年控股集团有限公司发公告宣布，公司及附属公司担保人就发行于2018年到期的2亿美元11.50%优先票据与美银美林、招商证券(香港)、中信证券国际、德意志银行及瑞银订立购买协议。

　　美银美林、招商证券(香港)、中信证券国际、德意志银行及瑞银担任发售及销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　票据将按年利率11.50%自2015年6月1日(包括该日)开始计息，每半年期末支付。利息将自2015年12月1日开始于或最接近于每年六月一日及十二月一日的营业日支付。

　　花样年称，发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为1.945亿美元，而公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。

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