天津松江定增募集27亿元 14日起复牌

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-05-13 20:48

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本次非公开发行募集的资金中，6亿用来增资天津恒泰汇金融租赁有限公司，7.5亿用来投资天津市东疆港休闲街项目，8.5亿用以投资天津市南开区东南角地块项目，剩余5亿用以偿还银行贷款及其他有息债务。

　　观点网讯：5月13日，天津松江股份有限公司发布非公开发行预案。公司拟发行不超过3.22亿股，募集不超过27亿元。公司股票亦将自该方案发布后，于5月14日正式复牌。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为天津松江第八届董事会第三十四次会议决议公告日(2015年5月14日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.38元/股。

　　根据公告，本次非公开发行募集的资金中，6亿用来增资天津恒泰汇金融租赁有限公司，7.5亿用来投资天津市东疆港休闲街项目，8.5亿用以投资天津市南开区东南角地块项目，剩余5亿用以偿还银行贷款及其他有息债务。

　　据介绍，2014年12月15日，天津恒泰汇金融资租赁有限公司由天津松江股份有限公司和天物能源资源(香港)发展有限公司共同出资成立，注册资本3,000万美元。天津松江认缴注册资本2,250万美元，持有该公司75%股权；天物能源认缴注册资本750万美元，持有该公司25%股权。天津松江与天物能源约定，双方在恒泰汇金成立起2年之内缴足注册资本。

　　天津松江表示，基于天津自贸区的有利的政策和经济环境，开展和基础设施建设相关的融资租赁业务，以强化公司基础设施建设融资租赁基础，推动公司融资租赁板块的发展，拓展公司融资渠道。

　　天津市东疆港休闲街项目位于天津市滨海新区东疆港保税区一岛配套服务区内，靠近滨海浴场，地块东至观澜路，北至山西道，南至贺兰道，西至欧洲路。该地块总用地面积5.25万平方米，规划总建筑面积6.55万平方米，其中地上建筑面积5.25万平方米，地下建筑面积1.30万平方米。项目地上部分主要业态为商业和餐饮设施，其中商业建筑面积4.45万平方米，餐饮建筑面积为8000平方米。

　　截至2015年4月30日，该项目处于开工初期，除土地出让金之外，尚无较大额度的资金投入。

　　天津市南开区东南角地块项目位于天津市南开区通南路与和平路交口，四至范围为：东至张自忠路，南至兴安路、桔子酒店，西至和平路，北至通南路。该地块规划总用地面积为1.32万平方米，其中可建设用地面积9685.80平方米，用地性质为商业金融业。项目地上规划总建筑面积5.91万平方米，其中办公38000平方米，商业15000平方米，停车楼6050平方米，停车楼不计入容积率；地下总建筑面积25950平方米，其中地下商业5000平方米，地下车库20950平方米。

　　本项目将充分利用东南角的区位、交通优势和商业优势，构建综合性的高端办公商业中心。

　　债务方面，截至2015年3月31日，公司资产负债率为82.91%，在行业内处于较高水平，公司面临较大的偿债压力和流动性压力。在地产行业的下行周期，较高的资产负债率不利于公司抵御财务风险，阻碍公司进一步融资的开展。同时较高的资产负债率也增加公司财务费用，降低公司利润。

　　本次拟投入5亿元募集资金用于偿还银行贷款及其他有息债务，这将会显著加强公司财务报表的安全性，对于降低公司财务成本和提高公司盈利能力具有重要作用，是公司强化地产开发业务基础必不可少的一步。

　　截至2015年3月31日，滨海控股持有公司47.63%的股份，为公司控股股东，天津市国资委为公司实际控制人。本次发行如按发行数量上限实施，则本次发行完成后，滨海控股持有本公司股权的比例将不低于35.43%。除滨海控股之外，公司其他股东持股比例较低且分散，远低于滨海控股。本次非公开发行后，滨海控股持有的股份比例将不低于35.43%，仍为本公司控股股东，天津市国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

发稿：王静审校：杨晓敏