复星国际称，拟将来自先旧后新认购的所得款项净额用作一般公司资金用途，包括保险业并购。

　　观点网讯：复星国际有限公司5月12日宣布，于当日，公司控股股东复星控股有限公司与公司及配售代理订立配售及认购协议，配售465,000,000股由复星控股拥有的配售股份。

　　据协议，各配售代理已同意作为配售代理行事促使买方(或倘不能促使买方，则自行购买(有关恒利证券(香港)有限公司者除外))按配售价每股配售股份20.00港元购买该股份。

　　同时复星国际有条件同意向卖方发行及配发，而卖方有条件同意按认购价每股认购股份20.00港元认购465,000,000股认购股份。

　　另外该配售价及认购价均为每股20.00港元，较于紧接配售及认购协议日期前最后交易日股份于联交所所报收市价每股20.95港元折让约4.53%，同时于紧接配售及认购协议日期前最后五个交易日股份于联交所所报平均收市价约每股20.614港元折让约2.98%。

　　配售代理包括UBSAG香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司、花旗环球金融有限公司、招银国际融资有限公司、恒利证券(香港)有限公司及中信里昂证券有限公司。

　　来自先旧后新认购的所得款项总额及所得款项净额分别为约93亿港元及92.43亿港元(即净价为每股认购股份约19.88港元)。复星国际称，拟将来自先旧后新认购的所得款项净额用作一般公司资金用途，包括保险业并购。

　　该配售股份占复星国际于公告日期现有已发行股份总数约6.62%；及公司经先旧后新认购扩大的已发行股份总数约6.21%。认购股份占公司于公告日期现有已发行股份总数约6.62%，及公司经先旧后新认购扩大的已发行股份总数约6.21%。

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