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雅居乐拟发行美元票据 用于现有债务再融资

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-05-12 08:45
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票据拟由附属公司担保人担保，汇丰及渣打银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，而法国巴黎银行及工银国际则为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　观点网讯：5月12日，雅居乐地产控股有限公司对外公告称，其建议发行以美元计值的优先票据，所得款项用于现有债务作再融资。

　　建议票据发行完成与否还需依据市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保，汇丰及渣打银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，而法国巴黎银行及工银国际则为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　于公告日期，建议票据发行的金额、条款及条件尚未落实。待落实票据的条款后，滙丰、渣打银行、法国巴黎银行、工银国际、雅居乐及附属公司担保人各方将订立购买协议。

　　与之同时，雅居乐还在该公告中透露，集团项目公司于2015年位于长沙现有项目(即长沙雅居乐伊云小镇)的若干地块订立授予土地确认协议，集团拥有相关项目公司的全部权益，有待发出的土地使用权证的地盘面积及估计建筑面积分别为8.22万平方米及14.8万平方米。

　　除此之外，于2015年雅居乐还取得了南京高淳雅居乐花园、海南雅居乐月亮湾、沈阳雅居乐花园的土地使用权证，合计获得土地面积18.59万平方米，预计建筑面积35.41万平方米。

发稿：张常旺审校：劳蓉蓉

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