恒大发行10亿美元2020年到期票据年息12%

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-02-11 08:49

致信编辑

打印

评论

票据发行的估计所得款项净额(经扣除开支后)将约为9.95亿美元，而恒大拟将有关款项用于为本集团的现有债务再融资。

　　观点网讯：2月11日早间，恒大地产集团有限公司发布公告称，于2015年2月10日，恒大与J.P. Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及富瑞就发行金额为10亿美元并于2020年到期的12%优先票据订立购买协议。

　　票据发行的估计所得款项净额(经扣除开支后)将约为9.95亿美元，而恒大拟将有关款项用于为集团的现有债务再融资。

　　就提呈发售及销售票据而言，票据发行的定价，包括本金总额、发售价及利率，乃由J.P.Morgan(作为独家全球协调人)及J.P. Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及富瑞(作为联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过询价圈购方式厘定。J.P. Morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及富瑞亦为票据的初步买家。

　　于公告中，恒大还透露了该笔票据的一些赎回条件。其中，在2018年前赎回该笔票据的赎回价为本金额的106%，若在2019年及之后赎回，恒大则须付出103%的代价。

　　若于2018年2月17日前任何时间，恒大可选择按相等于已赎回票据本金额100%另加截至(但不包括)赎回日期的适用溢价以及应计但未付利息(如有)的赎回价，赎回全部而非部分票据。

　　另外，恒大还可于2018年2月17日前随时及不时按票据112%的赎回价，另加应计及未付利息(如有)，赎回票据本金总额的最多35%，连同出售其若干类别股本所得款项。

发稿：张常旺审校：杨晓敏