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珠光控股3.5亿美元票据调整为三批发行

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-29 09:16
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珠光控股集团有限公司公告称，订约方已同意将原定分两批发行的最多3.5亿美元优先票据及7000万美元认股权证调整为分三批发行。

　　观点网讯：12月28日，珠光控股集团有限公司公告称，公司12月24日与其他订约方订立补充票据购买契据。据此，订约方已同意将原定分两批发行的最多3.5亿美元优先票据及7000万美元认股权证调整为分三批发行。

　　根据新的交易架构，珠光控股将于第二个完成日期向该等第二批投资者发行本金额最多合共为1亿美元(约7.8亿港元)的第二批票据及行使款额最多合共为2000万美元(约1.56亿港元)的第二批认股权证；及于第三个完成日期向该等第三批投资者发行本金额最多合共为1.5亿美元(约11.7亿港元)的第三批票据及行使款额最多合共为3000万美元元(约2.34亿港元)的第三批认股权证。

　　早前于7月18日，珠光控股已完成发行本金额合共为1亿美元(约7.8亿港元)的第一批票据及行使款额合共为2000万美元(约1.56亿港元)的第一批认股权证。

　　珠光控股称，董事会认为，发行第二批票据及第二批认股权证(构成优先票据及认股权证之一部份)为筹集更多资金的机会，以拨作公司一般营运资金；及集团于中国收购及发展房地产发展项目。董事会亦认为，其将为公司透过发行不同批次优先票据筹集资金以满足集团资本要求提供更多灵活性。

发稿：罗舒晗审校：武瑾莹

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