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刘銮鸿收购利福国际29%股权触发全面要约收购

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-23 17:44
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买卖协议完成后，刘銮鸿家族集团所持有的股份数目由3.36亿股上升至8.15亿股，约占利福国际全部已发行股本多于50%。

　　观点网讯：12月23日，利福国际集团有限公司公告披露公司股权变动。Real Reward与United Goal订立第一买卖协议，Real Reward向United Goal出售4.25亿股股份，约占公司已发行股本约26.08%，每股代价14.75港元。 

　　此外，Real Reward与利福国际执行董事及首席执行官刘銮鸿订立第二买卖协议，Real Reward向刘銮鸿出售5387.7万股，约占公司已发行股本约3.31%，每股股份代价14.75港元。

　　Real Reward与Go Create订立第三买卖协议，Real Reward向Go Create出售1股股份，每股代价14.75元。

　　此外，Real Reward与投资者订立第四买卖协议，据此，Real Reward向投资者出售4687.53万股股份，约占公司已发行股本约2.88%，每股代价14.75元。投资者为BellshillInvestment Company，由Qatar HoldingLLC(卡塔尔控股)全资拥有。

　　公告显示，第一买卖协议及第二买卖协议完成前，刘銮鸿家族集团(包括United Goal)持有3.36亿股股份，约占利福国际全部已发行股本20.61%；及Real Reward(由刘銮鸿家族集团持有50%股份权益)持有5.26亿股股份(约占公司全部已发行股本32.27%)。

　　第一买卖协议及第二买卖协议完成后，刘銮鸿家族集团(包括United Goal)所持有的股份数目由3.36亿股(约占公司全部已发行股本20.61%)上升至8.15亿股(约占公司全部已发行股本仅多于50%)。

　　因此，刘氏家族集团须于第一买卖协议及第二买卖协议完成后提呈强制性无条件全面现金要约，以收购所有利福国际已发行股份。要约价14.75元较停牌前收报15.22元折让约3.09%。假设要约获全部其他股东全数接纳，要约人按要约价的应付总代价将为65.43亿元。

　　要约人为于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由刘銮鸿全资实益拥有。要约人的主要活动为投资控股，其成立目的为进行要约。要约人有意首先利用融资，余额以周大福资金为其根据要约应支付代价提供资金。

　　公告称，要约人有意继续利福国际现有的主要业务，亦不打算就要约对现有的经营及业务作出重大改变或重新部署固定资产或员工，要约人无意亦无计划收购或出售集团任何资产及/或业务。

　　此外，要约人拟于要约截止后维持利福国际于联交所的上市地位。倘若于要约截止后，利福国际的公众持股量低于25%，要约人将向联交所作出承诺，尽快作出适当行动以恢复或确保(如适用)上市规则所要求的最少公众持股量。

发稿：罗舒晗审校：杨晓敏

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