龙光地产2.5亿美元债券12月9日起正式发售

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-08 22:36

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仅向专业投资者发行的2.5亿美元2017年到期年息9.75%的优先票据上市及买卖。

　　观点网讯：龙光地产控股有限公司公告宣布，已向香港联合交易所有限公司申请批准公司按2014年12月1日相关发售备忘录所述以发债的形式，仅向专业投资者发行的2.5亿美元2017年到期年息9.75%的优先票据上市及买卖。

　　预期票据的上市及买卖许可将自2014年12月9日起生效。

　　于早前12月2日，龙光控股有限公司发公告称，将与附属公司担保人与瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTBCapital就发行2.5亿美元2017到期年息9.75%的优先票据订立购买协议。

　　据悉，联交所已确认该公司有关2014年美元票据合资格上市。扣除所有相关开支后，该次票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。于2017年12月8日到期，发售价为2014年美元票据本金额的100.00%，自2014年12月8日起按年息9.75%计算利息，自2015年6月8日起每年6月8日及12月8日支付前半年的利息。

　　公告称，龙光地产计划将该次票据发行所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途，或会因应不断变化市况而调整上述计划，因此或会重新分配所得款项用途。

　　随后12月3日，穆迪发报告指，龙光控股有限公司拟发行2.5亿美元2017年到期优先票据，此次债券的发行将改善龙光地产的债务到期状况，并降低平均融资成本。

　　穆迪预计，龙光地产将使用部分发行所得来预付其国内信托贷款。这部分贷款的利率高于拟发行债券的利率。

发稿：陈业审校：杨晓敏