五洲国际已发行首批5000万美元可转股票据

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-09-29 09:19

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购买协议中载列有关发行首批本金额5000万美元的7.00%可转股票据的所有条件已经达成，并已于2014年9月26日向投资者发行首批票据。

　　观点网讯：五洲国际控股有限公司9月26日宣布，购买协议中载列有关发行首批本金额5000万美元的7.00%可转股票据的所有条件已经达成，并已于2014年9月26日向投资者发行首批票据。

　　据五洲国际9月15日公告显示，该公司发行的可转股票据本金总额为1亿美元，共分两批发行，每批为5000万美元。

　　据悉，假设按初步换股价1.78港元全数转换票据，此次票据将获转换为435,955,056股股份，约占五洲国际现有已发行股本9.36%及经发行转换股份扩大已发行股本的约8.56%。

　　五洲国际方面表示，票据发行会为公司筹集即时可得的资金，可用作投资施现有或新增项目(包括扩展物流业务)及其他一般企业融资用途。

　　此外，根据首批票据购买协议，王威先生获提名为投资者董事。同时自2014年9月26日起获委任为五洲国际的非执行董事。

　　五洲国际表示，已就有关委任王威先生为非执行董事而与其订立委任书。王威先生的委任期由2014年9月26日至该公司下届股东周年大会召开时届满，届时其将合资格膺选连任。另外，王威先生将不会收取任何作为五洲国际非执行董事的袍金。

　　公告显示，王威先生，45岁，拥有逾20年的国际资本市场经验。历任平安不动产股权投资管理有限公司总经理、美国房地产私募股权投资基金Forum Partners Investment Management董事总经理，阳光100中国的副总裁兼首席财务官、瑞银集团(UBS)董事总经理，该集团中国区管理委员会成员，兼中国区债券市场部联席总经理。

　　此外，1994年至2005年间逾九年的时间，王先生先后在纽约、新加坡和香港等地服务于J.P. Morgan债券及股票资本市场等业务领域。加入J.P.Morgan之前的1991年至1994年，王先生服务位于中国北京的中国银行总行资金部，参与其境外债务融资和金融衍生产品等开拓性业务。