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恒大拟发行人民币优先票据即日展开路演

作者: 武瑾莹时间: 2011-01-10 09:25:29 来源: [ 观点网 ]

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拟将票据的所得款项用于偿还若干现有的境内银行贷款、为现有及新地产项目融资以及一般企业用途。

　　观点网讯：1月10日早间，恒大地产宣布，将发行一笔以人民币结算的优先票据，并将会于2011年1月10日向亚洲及欧洲的机构投资者展开一连串路演推介。

　　据公告称，恒大本次票据的定价，包括总本金额、票据的发售价及利率将由美银美林作为独家全球协调人，以及由美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人透过询价圈购方式厘定。于落实票据的条款后，美银美林、德意志银行、花旗银行、中银国际及恒大等将订立购买协议。建议发行票据的完成将视乎市况及投资者的利益而定。美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人将负责管理建议发行票据。

　　恒大称，拟将票据的所得款项用于偿还若干现有的境内银行贷款、为现有及新地产项目融资以及一般企业用途。同时恒大表示，可能会就市场情况转变而调整其收购及开发计划，故此可能会按照本公司需要而重新分配所得款项用途。

　　据恒大公告公布，2010年全年，恒大累计实现合约销售额504﹒2亿元，按年增长66﹒4%，完成全年400亿元销售目标的126%；累计合约销售面积788﹒7万平方米，按年增长四成，合约销售均价每平米6394元，升19%。