合生创展计划发行美元优先票据 规模未落实
作者: 莳炻     时间: 2011-01-10 09:21:17    来源: [ 观点网 ]

目前有关票据的本金额、票息及年期等条款仍未落实，发行计划能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。

　　观点网讯：1月10日早间，合生创展在港交所发布公告称，公司计划进行票据的国际发售要约，并将于2011年1月10日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。但目前有关票据的本金额、票息及年期等条款仍未落实。

　　公告称，票据将会由合生创展于中国境外组成的若干子公司担保，发行计划能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。瑞银以独家账簿管理人及牵头经办人的身份管理发行计划。

　　另外，该票据没有也不会根据证券法或任何其他地方的证券法进行注册。票据将不会在香港向公众人士要约发售，也不会向合生创展任何关连人士(定义见上市规则)要约发售。

　　合生创展表示，公司董事相信发行计划对公司有利，容许公司自国际投资者取得长期融资，改善公司的资本架构。拟将票据发行所得款项的净额作营运资金及一般公司用途。

　　巧合的是，华南另一大开发商恒大地产也于今日（10日）早间发布公告宣布，即将启动一笔债券发行计划，但发行规模也未落实。

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