华南城2.5亿美元债券息率13.5% 1月14日发行
作者: 见习编辑 刘满桃     时间: 2011-01-09 16:50:37    来源: [ 观点网 ]

票据自1月14日起按年利率13.50%计息，中银国际及瑞银为联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据的首批买方。

　　观点网讯：华南城控股有限公司于1月7日发布公告称，公司及附属公司担保人就发行于2016年到期本金额为2.5亿美元的优先票据而与中银国际及瑞银订立认购协议。

　　票据自1月14日起发行，按年利率13.50%计息，票据发售价是票据本金额的97.381%。除根据票据条款提前赎回外，票据将于2016年1月14日到期。

　　中银国际及瑞银为发售及销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据的首批买方。

　　华南城表示，该发行票据只会向合资格机构买方以要约形式发售或销售，但不会在香港向公众发售，亦不会向本公司任何关连人士配售。

　　公告显示，该次发行的票据估计所得款之净额约为2.352亿美元，将主要用作拨付正在发展之项目及计划用作未来发展所需资金(包括土地出让金)以及一般公司用途。

　　华南城表示，该票据暂获标准普尔评级服务评为“B”级，穆廸投资者服务评为“B2”级。

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