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中骏置业14日发行20亿合成式人民币债券

作者: 见习编辑李宁时间: 2011-01-09 22:34:37 来源: [ 观点网 ]

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如果人民币升值，投资者享有升值带来额外收益，比同级内房债券优势在于预期人民币升值可增加债券抗跌力。

　　观点网讯：1月9日晚，中骏置业发布公告称，公司于2011年1月7日，连同附属公司担保人与德意志银行及汇丰，就发行2016年到期以美元结算的20亿民币10.5优先票据订立购买协议。

　　中骏置业此次发行债券为合成式人民币债券，特点是认购时以人民币计价、美元结算，每次派息是以当期人民币汇价折合美元后再给予投资者，到期赎回和投资者中途在二手市场卖出时亦以相同方法折算成美元，如果人民币升值，投资者享有升值带来额外收益，比同级内房债券优势在于预期人民币升值可增加债券抗跌力。

　　公告显示，该票据将由2011年1月14日起按年利率10.5%计算利息，利息每半年于期末支付一次，在每年1月14日及7月14日进行支付，该票据在2014年1月14日后，公司可选择性赎回。票据到期在2016年1月14日，德意志银行及汇丰为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　公司预计，扣除包销佣金及其他开支后，估计票据发行所得款项的净额约为2.94亿美元，公司将动用票据所得款项净额为新增及现有项目(包括建筑成本及土地成本)提供资金，同时用于公司的日常经营。

　　据了解，中骏置业是一家福建籍企业，成立于1996年，于2010年2月5日在香港联交所主板挂牌上市。公司主要以中高端住宅项目为主，项目主要集中在福建、环渤海地区。截止2010年9月30日，公司已在福建省交付11项物业开发项目，总建筑面积约84.3万平方米，在环渤海经济圈开发项目的总建筑面积约为11.9万平方米。

　　中骏置业目前土地储备881万平方米，而且买入成本便宜，有51.4%的土储从并购其他小型地产商得来，从拍地而来的土储只占32.2%，其余16.4%是跟地方政府合作项目。