生如夏花之绚烂

　　惊鸿一般短暂/如夏花一样绚烂/我是这耀眼的瞬间/是划过天边的刹那火焰/这是一个多美丽又遗憾的世界/这是一个不能停留太久的世界——《生如夏花》朴树

　　报告提要：

　　三季度地产行业展望：琴瑟在堂，八音迭奏地产板块的行情仍然会在压力中继续上行，因为支撑其基本面的八种因素并没有消失。琴瑟在堂，八音迭奏，地产依然会奉献给我们一场浓烈的盛夏。

　　三季度地产行业定量分析：10 月销售累计同比可能在44~54%左右，房价上涨速度9 月将达到阶段性峰值我们的定量模型显示，到今年 10 月，商品房销售累计同比增速在44-54%左右。地产建筑活动在三季度内仍会处在快速恢复的过程中，商品房在建面积累计同比在三季度也将出现显著回升， 到10 月底， 其可能强劲回升至22%~25%。而房价在第三季度内还将进一步快速上涨，供给不足和销售旺季的双重作用将使得房价环比上涨的速度在今年9 月达到峰值。最后，我们认为在中性情景下09 年全年地产投资同比增长在13%左右。

　　三季度地产行业投资策略：“一个中心，两个基本点”我们认为随着淡季中新房交易量环比出现一定程度的走弱，地产板块存在短期内进行技术调整的可能，但8 月是一个投资者再次大幅介入地产板块的良好时机。我们的投资策略可以被概括为“一个中心，两个基本点”。其中，“一个中心”是指从8 月开始坚持“高Beta”的板块内选股策略才能够最大程度的捕捉行业超额收益。而“两个基本点”包括“抓一线城市业务比重大的公司的超调机会”和“抓部分中西部二线城市房价超预期上行的机会”

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