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200亿公司债获批 恒大首回境内寻求资金水池

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 15-06-17 23:34

恒大地产表示,此次境内发债是用长债取代短债,用低息债取代高息债,是其降低偿债压力和融资成本的重要举措。

  观点地产网 6月17日,恒大地产集团有限公司公告披露,中国证监会已批准公司的全资子公司恒大地产集团有限公司建议发行最高达200亿元的境内公司债券申请。

  公告称,上述境内债券将分阶段发行。其中,恒大地产现计划首期发行规模50亿元债券,为期5年,第3年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债券。

  这也是恒大地产首次进行境内债券发行。据了解,首期债券票面利率询价区间为4.3-5.8%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  事实上,进入2015年以来,恒大地产在房地产市场进行了一系列扩张策略。有消息称,上半年,恒大地产计划新增120个项目,而2014年底其在手项目已经达到305个。

  据观点地产新媒体综合恒大地产近一个多月的动态发现,其近期已公布用于买地或者收购的资金逾128.79亿元。其中包括30.94亿元首次获得厦门商住地块,31亿元并购三江航天地产,以及55亿元收购重庆中渝置地旗下高原国际92%股权等。

  而恒大快速扩张的策略也伴随近期接连的融资动作,此前5月29日,恒大地产已宣布将以每股股份5.67港元价格配售8.2亿股现有股份,筹集资金净额46亿港元,该笔资金将用作偿还债务及一般营运资金。

  据悉,截至目前恒大地产仍在与配售代理瑞信、中信里昂证券、海通国际及富瑞订立配售协议,协商配售股份的条款及架构。同时,启动境内债券也成了恒大地产寻求资金的另外一种途径。

  据观点地产新媒体了解,采用发行债券的方式进行融资,其好处在于还款期限较长,附加限制少。更重要的是,发行债券的资金成本不会太高,相对于当下动辄10%以上的贷款利率,这种融资方式不失为理想的选择。

  而恒大地产也披露此次发债的利率较低。按纵向比较,恒大地产今年2月份公司境外发债利率12%,这次境内发债利率却仅为4.3-5.8%;横向比较,保利地产近年曾发行5年期境内债利率7%,相较之下本次恒大地产境内公司债利率仍然实惠。

  恒大地产表示,此次境内发债是用长债取代短债,用低息债取代高息债,是其降低偿债压力和融资成本的重要举措。

  而恒大地产亦列举数据表明,该次公司举债是为了买地做大规模,据最新披露,恒大购地累计已付土地款1956亿元,待付土地款仅占总地价一成。

  另据观点地产新媒体了解,近期除了恒大外,不少房企也在进行境内债券发行。其中6月12日,首创置业披露,公司计划非公开发行50亿元境内公司债券,期限不超过七年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

  6月17日,金科股份也宣布,中国证监会发行审核委员会对公司公开发行2014年公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过。

发稿:钟凯审校:武瑾莹

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