旭辉控股集团6月15日宣布境内债券重组取得进展，将于6月27-30日召开债权人会议投票表决创新性重组方案。该方案提供债券购回、股票收益权等多元化退出通道，并调整本息偿付安排及增信措施，区别于传统展期模式。

此前旭辉宣布已获法定多数债权人赞成，参与会议债权总额79.33亿美元，92.66%投票支持。重组后，集团境外债务预计减少约52.7亿美元（411亿港元），占投票债权总额66%，将缓解流动资金压力，提供可持续资本架构。

结果显示，持有总额79.33亿美元的1250名债权人参与会议，其中持有债权总额73.51亿美元的1236名债权人投票赞成，约占债权总值92.66%。预计重组后，集团境外债务将减少约52.7亿美元，占投票计划债权总额约66%。

旭辉控股宣布，经董事会批准及承授人同意，全部300,000,000份现有购股权已根据2016年购股权计划的条款自2025年5月30日起注销。

旭辉控股披露了涉及7只债券、本金余额100.6亿元的境内债券重组方案，提供四种选择以满足不同持有人需求，展现积极解决债务问题的态度。

旭辉集团股份有限公司2022年发行的5亿元公司债券，将于2025年5月27日首次分期偿还本金1%及利息，目前资金紧张，尚未筹集足够偿付资金。债券期限调整为5年，利率5.50%，兑付日为2027年6月27日。

此前，旭辉建管深耕安徽市场多年，已在合肥、阜阳、马鞍山、宣城等地成功打造多个项目。

“旭辉从活下来到彻底站起来这个过程，依旧充满困难和挑战，目前正处在爬坡过坎的关键时刻。”

因股票的流动性优于有息负债，且具价值想象空间；债转股既可优化公司的资本结构，又赋予债权人灵活退出的通道以及未来增值的情况。

截止目前，旭辉建管已在苏州获取了超十余个代建项目，近期打造的苏州主城区首个四代宅产品蠡棠森屿实现了6.3亿元的首开业绩。

项目公司拥有及开发（其中包括）位于重庆市巴南区的多幅地块（项目名为重庆江山青林半），包括目标项目。目标项目由位于重庆市巴南区的三幅地块及位于其上的两幢在建楼宇构成。

旭辉集团发布消息，公司2025年1-4月在全国16城21个项目交付超8800套新房。

旭辉控股预期计划会议将于2025年6月3日举行。

旭辉集团子公司逾期债务近9.96亿元，涉及多个项目贷款，已采取展期等措施应对，强调履行偿债义务。

有关该计划的召集聆讯订于香港时间2025年4月23日上午十时正于香港特别行政区高等法院进行，该聆讯将寻求指令以召开计划债权人的计划会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）该计划。

截至2025年3月31日，旭辉集团合并范围内商票发生逾期的金额合计1581.7万元，合并范围内无逾期非标债务情况。

于2025年3月，旭辉控股录得合同销售（连合营企业及联营公司的合同销售）金额约人民币20.2亿元及合同销售面积约212,600平方米，合同销售均价约人民币9900元/平方米，公司股东权益应占合同销售金额约人民币11.1亿元。

近日，旭辉建管在苏州吴中主城核心板块成功签约优质项目全过程建设管理服务，是旭辉建管在吴中主城布局的关键一步，预计将为当地市场带来定制化的终改型低密产品。

截至本公告披露日，旭辉集团存续信用类债券中“PR旭辉01”、“H20旭辉2”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“H21旭辉2”、“H21旭辉3”、“H22旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”均已通过持有人会议表决达成债券展期，同时已豁免交叉违约条款或豁免相关违约表述。

旭辉将全面转向“轻资产、低负债、高质量”的发展模式。