陆家嘴称,本次交易尚需获得中国证券监督管理委员做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得注册及其获得注册的时间均存在不确定性。。
优先级资产支持证券规模15.8亿元,预期年收益率3%,到期日2041年6月6日;次级资产支持证券规模0.01亿元,预期到期日2041年6月6日。
上海证券交易所并购重组审核委员会定于2023年6月8日召开2023年第2次并购重组审核委员会审议会议,审核陆家嘴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。
苏州绿岸2号地块、4号地块涉及的行政处罚未导致上市公司不符合发行股份购买资产的条件及向特定对象发行股票的条件。
上市公司确认并承诺,本次募集配套资金中,用于补充流动资金和偿还债务的部分,未来不用于拿地拍地、开发新楼盘,上市公司未来拿地拍地、开发新楼盘不使用募集资金。
在本次重组过程中,为保持上市公司独立性,控股股东陆家嘴集团出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》,承诺保证上市公司的人员、财务、机构、资产、业务独立。
陆家嘴发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由8.79元/股调整为8.66元/股;发行数量由7.67亿股调整为7.79亿股。
上交所审核机构对该公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问题。
陆家嘴股份作为陆家嘴集团商业地产项目开发建设及运营管理平台,拥有专业的项目建设、运营和管理团队,全面和独立地接受包括标的公司在内的陆家嘴集团委托项目的开发建设及运营管理。
公司回复审核问询的时间总计不得超过1个月。如难以在前述时间内回复的,可以按照《重组审核规则》的规定,向本所申请延期一次,时间不得超过1个月。
上交所依据相关规定对该公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。
报告期内,公司实现营收117.62亿元,同比减少15.21%;归属于上市公司股东的净利润为10.85亿元,同比减少74.84%;基本每股收益为0.2689元/股。
本次权益变动前,上海陆家嘴(集团)有限公司持有陆家嘴A股股票22.76亿股,占本次交易前陆家嘴总股本的56.42%。
陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权,拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权,总对价133.19亿元。
陆家嘴方面则公开表示,此次投资符合其长期发展的战略目标,有助于整合利用各方优势,深度参与上海市浦东新区“金色中环”发展。
报告期内,陆家嘴面对行业下行压力和新冠疫情影响,公司房产销售收入较上年有所减少,房地产开发业务结转毛利率下降。
本次交易尚需该公司董事会、股东大会审议,尚需履行必要的内部审议决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施存在不确定。