消息称万科拟筹资5亿美元收购瑞房企业天地三期

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-07-15 11:51

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万科与投资公司太盟投资集团及铁狮门合作，期望以约35.7亿元人民币(5.747美元)从瑞安房地产手中收购企业天地三期，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款。

　　观点网讯：路透基点7月14日援引消息人士报道称，万科与投资公司太盟投资集团及铁狮门合作，期望以约35.7亿元人民币(5.747美元)从瑞安房地产手中收购企业天地三期，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款。

　　消息人士指出，太盟投资集团及铁狮门寻求支付约59.2亿元人民币，包括承担此块商业地产的17.94亿元人民币债务。

　　此外，消息人士还透露，渣打银行将担任这笔等值5.09亿美元双币贷款的牵头行兼簿记行。是次贷款将用于为上述收购案提供资金。

　　收购的企业天地三期将成为这笔三年期贷款中13亿元人民币境内贷款部分的抵押品。境内贷款和3亿美元境外贷款之间有关联债权人协议。

　　境内贷款将分为10.1亿元人民币和2.9亿元人民币两部分，利率为中国人民银行指标利率的105%。境外贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。

　　银行受邀以下列三个层次参与贷款：承贷5亿元人民币或以上境内贷款的银行、及承贷6,000万美元或以上境外贷款的银行都将获得牵头行头衔，并将分别获得65和100个基点的前端费；承贷2-4.99亿元人民币境内贷款的银行、及承贷3,500-5,900万美元境外贷款的银行都将获得主办行头衔，并将分别获得40和70个基点的前端费；承贷2亿元以下人民币境内贷款的银行、及承贷3,500万美元以下境外贷款的银行都将获得安排行头衔，并将分别获得25和45个基点的前端费。

　　不久前的7月8日，还有媒体报道称，位于企业天地1期已经被领汇收购。该消息还透露，领汇收购的单价不到9万元/平方米，按地上总建筑面积8.3万平方米推算，成交总价逾70亿元。

　　事实上，早在今年5月27日，罗康瑞在瑞安房地产股东会后透露，正计划出售上海企业天地第一期及第三期，计划未来出售资产的套现资金，注入中国新天地，用于在未来向瑞安房地产购入资产或进行其他合作。

发稿：黄银桥审校：杨晓敏