华发股份缩减定增规模筹资总额49.29亿元

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-07-09 20:42

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募集资金总额不超过49.29亿元，扣除发行费用后的募集资金净额48.29亿元。

　　观点网讯：7月9日，珠海华发实业股份有限公司调整非公开发行股票方案称，本次非公开发行股份数量由原来的不超过 51,621万股调整为不超过43,580万股(按调整后的募集资金总额49.29亿万元及扣除现金分红后的发行底价11.31元/股计算)，募集资金总额也由57.09亿元调整为不超过49.29亿元，扣除发行费用后的募集资金净额48.29亿元。

　　同时，该公司称，华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40.00%，但不低于调整后拟募集资金总额上限的24.87%认购公司本次非公开发行的股份。

　　截止2014年12月31日，华发股份公司资产负债率为80.74%，负债总额为544.45亿元，其中流动负债金额为333.42亿元，占负债总额的比率为61.24%，公司短期面临一定的偿债压力。

　　鉴于此，该公司表示，本次非公开发行股票的募集资金中，将有6亿元用于偿还贷款。部分募集资金偿还贷款，有利于公司降低负债率和财务费用，提升公司的财务稳健性。若以公司2014年各类债务融资的加权平均融资成本9.55%测算，募集资金6亿元用于偿还公司部分贷款每年可节约利息支出约5730万元。

　　同一天，华发股份称，拟与杭州市金融投资集团有限公司、杭州工商信托股份有限公司签订《战略合作协议》，建立长期合作关系。此次合作是基于华发股份的发展战略及房地产金融拓展的需要。三方拟就金融机构合作、产业链金融延伸、金融资源整合、区域优势互补和股权投资等方面进行合作，具体合作项目及合作条件由三方协商确定。

发稿：郭净净审校：刘满桃