此次额外票据发行估计所得款项净额约为1.01亿美元，公司拟用于偿还其部分现有债务。

　　观点网讯：6月26日，五洲国际控股有限公司公告称，针对拟发行2018年到期息率13.75%的优先票据，公司及附属公司担保人于6月25日与初始买家就发行次批额外票据订立认购协议。

　　五洲国际指出，扣除包销折扣、佣金、安排及结算费用、其他估计支出以及次批额外票据的应计利息后，此次额外票据发行估计所得款项净额约为1.01亿美元，公司拟用于偿还其部分现有债务，剩余部分则用作一般公司用途。不过，该公司也表示，公司或会因应市况变化而调整上述计划以及重新分配所得款项用途。

　　同时公告显示，五洲国际公将申请次批额外票据于联交所及新交所上市，而联交所已确认票据合资格上市。此外，原先票据、首批额外票据及次批额外票据原则上已获准于新交所官方名单上市及报价。票据原则上获准于新交所及联交所上市及报价不应视作本公司、附属公司担保人或票据的价值指标。

　　五洲国际透露，CreditSuisse、国泰君安国际及UBS是提呈发售及出售次批额外票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为次批额外票据的初始买家。就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，CreditSuisse、国泰君安国际及UBS为公司的独立第三方。

　　资料显示，于2015年5月31日，五洲国际的附息银行贷款及其他借贷为人民币38亿元。自2015年1月至5月，公司额外获得的附息银行贷款及其他借贷为人民币7.29亿元，公司已偿还现有债务人民币6.15亿元。

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